13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001349654
申告総資産額
$24.4億
$24.4億
259 檔
19.3%
Q3 2024の報告期間中、Obermeyer Wealth Partners（CIK: 0001349654）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $24.4億 に達し、合計 259 件の保有銘柄を報告しました。
Obermeyer Wealth Partnersは Q3 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 28 銘柄とともに 17 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（BRK-B, QUAL, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全259銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 5.97% | -0.27% | -1.91% | |
| 2 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 5.49% | -0.83% | -11.40% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.99% | -0.38% | -2.15% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.60% | -0.01% | -1.47% | |
| 5 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 4.26% | -0.08% | +2.54% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.81% | +0.14% | +9.12% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.61% | +0.37% | -2.59% | |
| 8 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 3.49% | -0.24% | -2.29% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.77% | +0.03% | -2.54% | |
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 2.71% | +0.94% | -3.27% | |
| 11 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 2.68% | -1.01% | -2.37% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.59% | -0.23% | -3.46% | |
| 13 | NVR | Nvr Inc | 株式-一般消費財 | 2.32% | -0.01% | -6.11% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.09% | +0.02% | +109.33% | |
| 15 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 2.04% | -0.10% | -3.92% | |
| 16 | AON | Aon plc | 株式-金融 | 2.04% | -0.13% | -2.16% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.97% | +0.22% | +885.41% | |
| 18 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.83% | -0.30% | -1.90% | |
| 19 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 1.72% | -0.05% | -6.15% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.61% | -0.03% | -2.41% | |
| 21 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.60% | -0.01% | -5.61% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.51% | +2.07% | +4.59% | |
| 23 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 1.42% | -0.34% | — | |
| 24 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 1.42% | +0.85% | -1.35% | |
| 25 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.41% | — | -2.41% | |
| 26 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 1.36% | -0.01% | +811.75% | |
| 27 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 1.35% | -0.51% | -0.74% | |
| 28 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 株式-IT | 1.33% | -0.07% | — | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.30% | — | -3.21% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.29% | -0.01% | -4.94% | |
| 31 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.29% | — | -43.69% | |
| 32 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 1.26% | +0.37% | -2.74% | |
| 33 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 1.18% | — | -1.91% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.10% | -0.01% | -1.59% | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.95% | -0.03% | -4.61% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.95% | -0.08% | -0.97% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.90% | +0.20% | +0.27% | |
| 38 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 0.74% | -0.70% | EXIT | |
| 39 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.73% | — | +5.71% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.71% | +0.02% | +0.03% | |
| 41 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.69% | -0.01% | -1.37% | |
| 42 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.60% | -0.03% | -5.26% | |
| 43 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.52% | -0.15% | +29.58% | |
| 44 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.43% | -0.39% | +2.58% | |
| 45 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.42% | — | -2.73% | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.41% | -0.01% | +3.71% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.38% | — | -0.42% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.32% | +0.03% | +0.87% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.32% | -0.01% | +7.83% | |
| 50 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.28% | -0.04% | -3.08% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Obermeyer Wealth Partners の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $24.4億、保有銘柄数は 259 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は BRK-B (6.0%)、QUAL (5.5%)、MSFT (5.0%) です。最大保有銘柄 BRK-B がポートフォリオの約 6.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
JAAA
市值: $2661.9万
今期最大全売却 / 減却
Avadel Pharmaceuticals PLC ADR
前期市值: $287.0万
Q3 2024 中に合計 161 件の調整を実施しました（新規買付 28 件、追加買付 55 件、減却 61 件、全売却 17 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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