13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001349654
申告総資産額
$24.4億
$24.4億
253 檔
17.9%
Q1 2024の報告期間中、Obermeyer Wealth Partners（CIK: 0001349654）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $24.4億 に達し、合計 253 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Obermeyer Wealth Partnersのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（BRK-B, QUAL, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 17.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全253銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 6.18% | -0.27% | -2.07% | |
| 2 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 5.45% | -0.83% | +4.01% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.45% | -0.38% | +1.44% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 4.56% | +0.37% | -1.76% | |
| 5 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 4.07% | -0.08% | +9.55% | |
| 6 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 3.85% | -0.24% | -1.25% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.75% | -0.01% | +0.38% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.31% | +0.14% | +18.40% | |
| 9 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 3.04% | -0.03% | EXIT | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.99% | +0.03% | -0.94% | |
| 11 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 2.56% | -1.01% | +4.04% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.42% | -0.23% | -1.73% | |
| 13 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 2.41% | +0.94% | +6.82% | |
| 14 | NVR | Nvr Inc | 株式-一般消費財 | 2.27% | -0.01% | -0.42% | |
| 15 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 2.23% | -0.10% | -0.56% | |
| 16 | AON | Aon plc | 株式-金融 | 2.22% | -0.13% | -31.86% | |
| 17 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 2.01% | — | +1.74% | |
| 18 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 1.92% | -0.05% | -28.73% | |
| 19 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.87% | -0.02% | -30.28% | |
| 20 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 1.74% | +0.85% | — | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.69% | +0.22% | +1456.77% | |
| 22 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.65% | -0.30% | +11.02% | |
| 23 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.61% | — | -0.51% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.54% | -0.01% | -4.53% | |
| 25 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 1.47% | -0.01% | -5.23% | |
| 26 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 1.45% | -0.51% | — | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.43% | +2.07% | +4.34% | |
| 28 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.43% | -0.01% | +6.91% | |
| 29 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.38% | -0.01% | +10.04% | |
| 30 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 1.38% | — | +9.48% | |
| 31 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 1.27% | -0.01% | -0.63% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.19% | -0.03% | -1.46% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.14% | -0.08% | +9.64% | |
| 34 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.12% | -0.01% | -2.58% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.01% | +0.02% | -14.30% | |
| 36 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 0.90% | -0.70% | EXIT | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.89% | +0.20% | +41.24% | |
| 38 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.71% | -0.03% | — | |
| 39 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.49% | — | -2.69% | |
| 40 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.39% | +1.93% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.39% | -0.01% | -3.05% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.39% | — | +73.93% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.32% | -0.01% | +61.11% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.30% | +0.03% | -2.13% | |
| 45 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.29% | -0.04% | +85.49% | |
| 46 | ✓ | Avadel Pharmaceuticals PLC ADR | 株式-その他 | 0.28% | — | — | |
| 47 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 48 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.19% | — | +72.78% | |
| 50 | OWL | Blue Owl Capital Inc | 株式-金融 | 0.19% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Obermeyer Wealth Partners の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $24.4億、保有銘柄数は 253 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は BRK-B (6.2%)、QUAL (5.5%)、MSFT (5.5%) です。最大保有銘柄 BRK-B がポートフォリオの約 6.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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