13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002109944
申告総資産額
$1.3億
$1.3億
69 檔
39.2%
Q1 2026の報告期間中、Oath Planning, LLC（CIK: 0002109944）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.3億 に達し、合計 69 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Oath Planning, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 3 銘柄、追加買付 39 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（BSV, UITB, VOO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 39.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 11.82% | +0.24% | +23.13% | |
| 2 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-その他 | 11.39% | +0.35% | +23.00% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 9.86% | +0.46% | +20.42% | |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 8.94% | +0.43% | +22.83% | |
| 5 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 4.92% | -0.19% | +6.52% | |
| 6 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 4.77% | -0.07% | -2.32% | |
| 7 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 4.23% | +0.04% | +6.84% | |
| 8 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-その他 | 3.60% | +0.18% | +1.35% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 3.35% | +0.10% | +20.16% | |
| 10 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 2.82% | -0.02% | — | |
| 11 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-その他 | 2.43% | -0.13% | +0.06% | |
| 12 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 2.24% | +0.09% | +15.62% | |
| 13 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 2.09% | -0.23% | +2.17% | |
| 14 | HEI | Heico CORP | 株式-資本財 | 1.46% | +0.08% | -8.54% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.44% | -0.07% | +0.28% | |
| 16 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 1.36% | +0.05% | +15.70% | |
| 17 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 1.33% | -0.10% | -1.18% | |
| 18 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 1.19% | -0.05% | +0.54% | |
| 19 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.16% | -0.18% | +11.79% | |
| 20 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.13% | -0.10% | — | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.85% | -0.06% | -0.55% | |
| 22 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.82% | -0.12% | -6.86% | |
| 23 | HEI-A | Heico Corp-class A | 株式-その他 | 0.79% | +0.02% | — | |
| 24 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.75% | -0.01% | +21.76% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.75% | -0.17% | +0.67% | |
| 26 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.61% | -0.01% | -2.30% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.54% | +0.08% | +11.51% | |
| 28 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.53% | +0.01% | -1.00% | |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.52% | -0.01% | +0.59% | |
| 30 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.51% | +0.02% | +0.20% | |
| 31 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.50% | -0.04% | +9.84% | |
| 32 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 0.48% | -0.07% | — | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.47% | -0.08% | — | |
| 34 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.47% | -0.05% | -2.13% | |
| 35 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.43% | -0.04% | +6.07% | |
| 36 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.41% | -0.07% | -3.10% | |
| 37 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.39% | -0.04% | +0.64% | |
| 38 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-その他 | 0.39% | -0.09% | — | |
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.37% | -0.08% | — | |
| 40 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 0.36% | -0.08% | -2.55% | |
| 41 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.35% | -0.03% | -0.08% | |
| 42 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.34% | — | +0.34% | |
| 43 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.33% | -0.01% | +0.84% | |
| 44 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.33% | -0.05% | +0.76% | |
| 45 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.33% | +0.06% | +0.04% | |
| 46 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-その他 | 0.32% | -0.07% | -56.64% | |
| 47 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.31% | -0.03% | -0.49% | |
| 48 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 0.31% | +0.02% | — | |
| 49 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.29% | — | +0.23% | |
| 50 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.29% | -0.05% | +0.54% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Oath Planning, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.3億、保有銘柄数は 69 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は BSV (11.8%)、UITB (11.4%)、VOO (9.9%) です。最大保有銘柄 BSV がポートフォリオの約 11.8% を占めています。
Q1 2026 中に合計 58 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 39 件、減却 14 件、全売却 2 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DFNM
市值: $35.1万
今期最大全売却 / 減却
EQT
前期市值: $21.4万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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