13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001588871
申告総資産額
$21.0億
$21.0億
668 檔
28.5%
Q3 2024の報告期間中、Oakworth Capital, Inc.（CIK: 0001588871）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $21.0億 に達し、合計 668 件の保有銘柄を報告しました。
Oakworth Capital, Inc.は Q3 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 1 銘柄とともに 2 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IWD, IWF, BND等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全668銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 9.82% | +0.39% | -1.02% | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 9.20% | +0.53% | -4.97% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 8.68% | -0.40% | +6.11% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 7.07% | +0.24% | +47.88% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 6.81% | +0.16% | -0.75% | |
| 6 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 6.68% | +0.24% | +1.22% | |
| 7 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 3.80% | -0.38% | +8.20% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.35% | +0.05% | -6.30% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.90% | +0.06% | -3.23% | |
| 10 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 株式-資本財 | 2.84% | — | — | |
| 11 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 2.59% | -0.14% | -3.95% | |
| 12 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 2.35% | -0.14% | +10.76% | |
| 13 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 2.25% | -0.58% | -4.13% | |
| 14 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.19% | -0.37% | -5.81% | |
| 15 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 2.08% | +0.05% | -26.28% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.06% | +0.21% | -5.52% | |
| 17 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-その他 | 1.77% | — | -1.27% | |
| 18 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-その他 | 1.70% | +0.59% | -4.27% | |
| 19 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.63% | +0.40% | -5.17% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.45% | -0.08% | +1.49% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.21% | +0.02% | -15.87% | |
| 22 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 1.15% | -0.02% | -1.26% | |
| 23 | CMA | Comerica Inc | 株式-その他 | 1.01% | — | +0.09% | |
| 24 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.75% | — | +0.22% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.63% | +0.02% | -0.52% | |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.41% | -0.01% | +1.30% | |
| 27 | RF | Regions Financial CORP | 株式-金融 | 0.37% | — | -0.16% | |
| 28 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.30% | -0.04% | -5.75% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.30% | +0.02% | +0.44% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.30% | -0.01% | -1.14% | |
| 31 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.30% | -0.88% | -86.51% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.26% | +0.06% | +2.54% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.26% | -0.09% | +4.24% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.24% | +0.04% | +2.08% | |
| 35 | GL | Globe Life Inc | 株式-金融 | 0.23% | +0.03% | -9.44% | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.22% | — | -3.22% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.22% | -0.02% | -8.25% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.21% | -0.03% | -1.14% | |
| 39 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.21% | -0.01% | +0.56% | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.21% | -0.01% | -1.26% | |
| 41 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.19% | -0.01% | +6.06% | |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.18% | +0.03% | +11.84% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.18% | -0.07% | -2.36% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.17% | +0.01% | -1.05% | |
| 45 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 株式-不動産 | 0.17% | — | -0.21% | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.16% | +0.01% | +1022.86% | |
| 47 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.16% | -0.02% | +1.61% | |
| 48 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.15% | +0.02% | -20.15% | |
| 49 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.15% | -0.01% | -0.27% | |
| 50 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.14% | +0.01% | -0.21% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Oakworth Capital, Inc. の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $21.0億、保有銘柄数は 668 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は IWD (9.8%)、IWF (9.2%)、BND (8.7%) です。最大保有銘柄 IWD がポートフォリオの約 9.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BLDR
市值: $4095.5万
今期最大全売却 / 減却
WIREEUR
前期市值: $1524.4万
Q3 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 22 件、減却 24 件、全売却 2 件）。
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