13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001844024
申告総資産額
$6.0億
$6.0億
78 檔
51.5%
Q3 2025の報告期間中、Oakwell Private Wealth Management, LLC（CIK: 0001844024）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.0億 に達し、合計 78 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Oakwell Private Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 10 銘柄、追加買付 25 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VTI, VEA, DFEM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 51.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 34.05% | +0.33% | +4.39% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 12.14% | -0.34% | +4.59% | |
| 3 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 6.63% | +0.09% | +2.38% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 5.04% | +0.25% | +3.12% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 4.52% | -0.13% | +5.02% | |
| 6 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 3.38% | +0.18% | -1.23% | |
| 7 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 3.13% | -0.41% | +2.83% | |
| 8 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-その他 | 2.84% | -0.10% | — | |
| 9 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 1.90% | -0.12% | +7.72% | |
| 10 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.73% | +0.09% | -0.10% | |
| 11 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.72% | -0.11% | -1.93% | |
| 12 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 1.65% | -0.10% | — | |
| 13 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 1.63% | +0.02% | +7.22% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.60% | +0.13% | -0.55% | |
| 15 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 1.53% | -0.09% | -45.51% | |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.47% | -0.01% | -2.28% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.20% | +0.19% | -0.12% | |
| 18 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.14% | +0.01% | -0.09% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.89% | +0.05% | — | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.76% | -0.25% | -1.29% | |
| 21 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-その他 | 0.55% | +0.02% | +10.82% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.50% | +0.09% | -3.35% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.47% | -0.03% | +0.27% | |
| 24 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.47% | +0.01% | — | |
| 25 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.44% | +0.05% | — | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.41% | +0.05% | +0.59% | |
| 27 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.40% | +0.02% | -0.83% | |
| 28 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.36% | +0.05% | — | |
| 29 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.35% | -0.03% | +1.42% | |
| 30 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.01% | -0.26% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.32% | -0.29% | EXIT | |
| 32 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.31% | +0.08% | — | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.31% | — | +0.07% | |
| 34 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.28% | +0.05% | +0.05% | |
| 36 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.28% | +0.02% | -0.69% | |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.27% | +0.02% | +4.03% | |
| 38 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.26% | -0.36% | +14.20% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.25% | -0.20% | +169.18% | |
| 40 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 0.24% | -0.01% | -0.18% | |
| 41 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 42 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.22% | +0.01% | -0.22% | |
| 43 | GL | Globe Life Inc | 株式-金融 | 0.20% | +0.04% | — | |
| 44 | IESC | Ies Holdings Inc | 株式-資本財 | 0.19% | -0.04% | — | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.19% | +0.05% | -0.70% | |
| 46 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 47 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.16% | +0.21% | -10.90% | |
| 48 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.15% | +0.03% | +3.58% | |
| 50 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Oakwell Private Wealth Management, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $6.0億、保有銘柄数は 78 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は VTI (34.0%)、VEA (12.1%)、DFEM (6.6%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 34.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DFGX
市值: $1412.8万
今期最大全売却 / 減却
SPGI
前期市值: $69.8万
Q3 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 25 件、減却 12 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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