13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001846161
申告総資産額
$3.9億
$3.9億
95 檔
20.7%
Q1 2026の報告期間中、Oak Family Advisors, LLC（CIK: 0001846161）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.9億 に達し、合計 95 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Oak Family Advisors, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、48 銘柄の減却および 16 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SPY, TSM, AZN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 7.38% | +3.62% | +28.72% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 4.93% | +0.60% | -12.97% | |
| 3 | AZN | AstraZeneca PLC | 株式-ヘルスケア | 3.94% | -0.46% | — | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.44% | +0.22% | +22.53% | |
| 5 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 3.12% | -0.21% | -16.82% | |
| 6 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.81% | +0.25% | +3.57% | |
| 7 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 2.71% | +1.47% | -7.59% | |
| 8 | GNRC | Generac Holdings Inc | 株式-資本財 | 2.63% | +0.51% | -18.36% | |
| 9 | UTG | Reaves Utility Income Fund | 株式-その他 | 2.55% | +0.03% | +2.75% | |
| 10 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 2.46% | -0.99% | +27.72% | |
| 11 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-テック型 | 2.40% | -1.17% | -9.18% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.37% | -0.15% | -4.59% | |
| 13 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 2.30% | -0.49% | -21.61% | |
| 14 | KVUE | Kenvue Inc | 株式-生活必需品 | 2.29% | -0.21% | +35.40% | |
| 15 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.20% | -0.31% | +166.17% | |
| 16 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 2.15% | -0.21% | -7.54% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.12% | +0.14% | +65.20% | |
| 18 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 2.10% | -0.26% | -0.07% | |
| 19 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 1.91% | -0.98% | +175.45% | |
| 20 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-その他 | 1.87% | -0.17% | +85.07% | |
| 21 | AMRZ | Amrize Ltd | 株式-素材 | 1.84% | +0.19% | -3.04% | |
| 22 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.81% | +0.19% | +569.74% | |
| 23 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 1.73% | +0.16% | -1.91% | |
| 24 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-その他 | 1.72% | -0.59% | — | |
| 25 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 1.63% | -0.17% | -0.47% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.57% | -0.03% | +24.61% | |
| 27 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 1.41% | -1.06% | -20.57% | |
| 28 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 1.39% | -0.68% | +43.27% | |
| 29 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.38% | -0.82% | -21.07% | |
| 30 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 1.37% | -0.01% | — | |
| 31 | DOCU | Docusign Inc | 株式-IT | 1.36% | -0.66% | -0.69% | |
| 32 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 株式-資本財 | 1.27% | -0.25% | -8.41% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.24% | +0.14% | -8.91% | |
| 34 | BATRK | Atlanta Braves Holdings In-c | 株式-その他 | 1.20% | +0.01% | -3.42% | |
| 35 | VRRM | Verra Mobility CORP | 株式-その他 | 1.15% | -1.15% | EXIT | |
| 36 | EXE | Expand Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.10% | -1.10% | EXIT | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.08% | +1.22% | -1.06% | |
| 38 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.92% | -0.10% | -26.13% | |
| 39 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 0.90% | -0.02% | +1.33% | |
| 40 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.81% | -0.17% | +0.49% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.81% | +0.20% | +29.12% | |
| 42 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.74% | +0.09% | +630.25% | |
| 43 | ALCO | Alico Inc | 株式-その他 | 0.71% | -0.04% | +6.32% | |
| 44 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 0.68% | -0.02% | +4.87% | |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.68% | — | -0.26% | |
| 46 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.67% | -0.02% | -15.90% | |
| 47 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | -1.94% | |
| 48 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-その他 | 0.59% | -0.06% | -0.66% | |
| 49 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.54% | +0.07% | +624.13% | |
| 50 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.54% | +0.01% | +0.06% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Oak Family Advisors, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.9億、保有銘柄数は 95 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は SPY (7.4%)、TSM (4.9%)、AZN (3.9%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 7.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AZN
市值: $1399.9万
今期最大全売却 / 減却
AZNN
前期市值: $1325.0万
Q1 2026 中に合計 105 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 31 件、減却 48 件、全売却 16 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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