13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001846161
申告総資産額
$3.9億
$3.9億
101 檔
21.1%
Q4 2025の報告期間中、Oak Family Advisors, LLC（CIK: 0001846161）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.9億 に達し、合計 101 件の保有銘柄を報告しました。
Oak Family Advisors, LLCは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 7 銘柄とともに 6 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPY, TSM, BA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 5.86% | +3.62% | -71.51% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 4.97% | +0.60% | -3.87% | |
| 3 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 3.99% | -0.21% | +16.08% | |
| 4 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 3.96% | +1.47% | +85.01% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.85% | — | -14.61% | |
| 6 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 3.80% | -0.49% | +13.60% | |
| 7 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 株式-その他 | 3.64% | — | -0.78% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.98% | +0.22% | -0.81% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.66% | -0.15% | +1.01% | |
| 10 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.64% | +0.25% | +80.32% | |
| 11 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-テック型 | 2.35% | -1.17% | -1.72% | |
| 12 | UTG | Reaves Utility Income Fund | 株式-その他 | 2.25% | +0.03% | +1.38% | |
| 13 | GNRC | Generac Holdings Inc | 株式-資本財 | 2.19% | +0.51% | +29.30% | |
| 14 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 2.15% | -0.21% | +0.48% | |
| 15 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 2.13% | -0.99% | +47.87% | |
| 16 | DOCU | Docusign Inc | 株式-IT | 1.92% | -0.66% | +3.35% | |
| 17 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 1.84% | +0.16% | -0.72% | |
| 18 | AMRZ | Amrize Ltd | 株式-素材 | 1.79% | +0.19% | -2.56% | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.74% | -0.11% | -0.60% | |
| 20 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 1.73% | -0.26% | +2.66% | |
| 21 | KVUE | Kenvue Inc | 株式-生活必需品 | 1.65% | -0.21% | — | |
| 22 | VRRM | Verra Mobility CORP | 株式-その他 | 1.62% | -1.15% | EXIT | |
| 23 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 1.57% | -0.17% | +9.88% | |
| 24 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.57% | -0.82% | -6.79% | |
| 25 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 1.54% | -1.06% | -19.01% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.45% | +0.14% | -13.22% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.39% | +0.14% | -13.64% | |
| 28 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 1.36% | -0.12% | +17.68% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.32% | -0.03% | -5.36% | |
| 30 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 1.22% | -0.10% | +277.04% | |
| 31 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 1.15% | — | -44.75% | |
| 32 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 株式-資本財 | 1.15% | -0.25% | -4.95% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.12% | +1.22% | -4.10% | |
| 34 | BATRK | Atlanta Braves Holdings In-c | 株式-その他 | 1.12% | +0.01% | +1.69% | |
| 35 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-その他 | 1.00% | -0.17% | +9.32% | |
| 36 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.87% | -0.68% | -11.15% | |
| 37 | EXE | Expand Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.87% | -1.10% | EXIT | |
| 38 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 0.85% | -0.02% | -3.59% | |
| 39 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 0.81% | -0.98% | — | |
| 40 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.81% | -0.31% | +6.92% | |
| 41 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.80% | -0.02% | -49.40% | |
| 42 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.73% | -0.17% | -10.78% | |
| 43 | RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | 株式-金融 | 0.72% | — | +12.57% | |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.70% | — | -0.13% | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.69% | +0.04% | -9.33% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.65% | +0.20% | +3.06% | |
| 47 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-その他 | 0.61% | — | -0.02% | |
| 48 | ALCO | Alico Inc | 株式-その他 | 0.58% | -0.04% | +12.13% | |
| 49 | OZEM | Roundhill Glp-1 & Wgt Ls ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | -28.59% | |
| 50 | GNTX | Gentex CORP | 株式-一般消費財 | 0.52% | — | -40.86% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Oak Family Advisors, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.9億、保有銘柄数は 101 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は SPY (5.9%)、TSM (5.0%)、BA (4.0%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 5.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
KVUE
市值: $600.3万
今期最大全売却 / 減却
NICE
前期市值: $405.7万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 16 件、減却 21 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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