13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001846161
申告総資産額
$3.9億
$3.9億
101 檔
33.5%
Q3 2025の報告期間中、Oak Family Advisors, LLC（CIK: 0001846161）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.9億 に達し、合計 101 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Oak Family Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 14 銘柄、追加買付 17 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPY, TSM, QQQ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 33.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 18.31% | +3.62% | +217.74% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 4.33% | +0.60% | -13.15% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.01% | — | -11.79% | |
| 4 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 3.11% | -0.21% | -0.20% | |
| 5 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 2.97% | -0.49% | -1.24% | |
| 6 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 株式-その他 | 2.79% | — | -13.79% | |
| 7 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-テック型 | 2.36% | -1.17% | -12.02% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.34% | -0.15% | -7.09% | |
| 9 | UTG | Reaves Utility Income Fund | 株式-その他 | 2.19% | +0.03% | -11.32% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.13% | +0.22% | -27.72% | |
| 11 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 2.12% | +1.47% | +8.28% | |
| 12 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 2.08% | — | -18.18% | |
| 13 | GNRC | Generac Holdings Inc | 株式-資本財 | 1.90% | +0.51% | -5.23% | |
| 14 | DOCU | Docusign Inc | 株式-IT | 1.79% | -0.66% | +4.14% | |
| 15 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.78% | -0.21% | -11.01% | |
| 16 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 1.73% | -1.06% | +288.70% | |
| 17 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 1.57% | -0.99% | +5.22% | |
| 18 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 1.55% | +0.16% | -23.93% | |
| 19 | AMRZ | Amrize Ltd | 株式-素材 | 1.50% | +0.19% | — | |
| 20 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 1.50% | -0.26% | +0.39% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.48% | -0.11% | -0.95% | |
| 22 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 1.40% | -0.02% | -10.37% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.39% | +0.14% | +2.88% | |
| 24 | VRRM | Verra Mobility CORP | 株式-その他 | 1.38% | -1.15% | EXIT | |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.38% | -0.82% | +1581.98% | |
| 26 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.34% | +0.25% | -28.73% | |
| 27 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 1.27% | -0.17% | +2.52% | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.19% | -0.03% | -11.96% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.19% | +0.14% | +4.01% | |
| 30 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 株式-資本財 | 1.17% | -0.25% | -46.82% | |
| 31 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 1.07% | -0.13% | — | |
| 32 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 1.06% | -0.12% | +185.67% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.06% | +1.22% | -1.59% | |
| 34 | BATRK | Atlanta Braves Holdings In-c | 株式-その他 | 1.05% | +0.01% | +2.27% | |
| 35 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 1.02% | -0.02% | +18.00% | |
| 36 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | 株式-IT | 1.01% | — | +34.10% | |
| 37 | GNTX | Gentex CORP | 株式-一般消費財 | 0.97% | — | -1.96% | |
| 38 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.84% | — | +32.02% | |
| 39 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-その他 | 0.83% | -0.17% | — | |
| 40 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 0.78% | -0.02% | +3.80% | |
| 41 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.76% | -0.68% | -46.66% | |
| 42 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 株式-資本財 | 0.75% | — | -35.37% | |
| 43 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.69% | -0.31% | +8.98% | |
| 44 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.67% | -0.17% | +11.61% | |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.64% | — | -0.87% | |
| 46 | RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | 株式-金融 | 0.64% | — | — | |
| 47 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.58% | +0.20% | -24.99% | |
| 48 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | -0.14% | |
| 49 | OZEM | Roundhill Glp-1 & Wgt Ls ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | +55.34% | |
| 50 | IDCC | Interdigital Inc | 株式-IT | 0.52% | -0.09% | -47.47% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Oak Family Advisors, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.9億、保有銘柄数は 101 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は SPY (18.3%)、TSM (4.3%)、QQQ (4.0%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 18.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AMRZ
市值: $600.2万
今期最大全売却 / 減却
INDA
前期市值: $467.0万
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 14 件、追加買付 17 件、減却 13 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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