13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001846161
申告総資産額
$3.9億
$3.9億
92 檔
20.0%
Q2 2025の報告期間中、Oak Family Advisors, LLC（CIK: 0001846161）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.9億 に達し、合計 92 件の保有銘柄を報告しました。
Oak Family Advisors, LLCは Q2 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 9 銘柄とともに 5 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPY, QQQ, TSM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 6.74% | +3.62% | -50.96% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 5.27% | — | +14.82% | |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 5.09% | +0.60% | -1.50% | |
| 4 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 3.82% | -0.21% | -6.22% | |
| 5 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 株式-その他 | 3.71% | — | -7.79% | |
| 6 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 3.63% | -0.49% | -0.43% | |
| 7 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 3.08% | +1.47% | +61.85% | |
| 8 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 2.96% | — | +27.79% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.92% | -0.15% | +45.40% | |
| 10 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-テック型 | 2.91% | -1.17% | +140.34% | |
| 11 | UTG | Reaves Utility Income Fund | 株式-その他 | 2.84% | +0.03% | -6.90% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.69% | +0.22% | +11.73% | |
| 13 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.37% | +0.25% | +176.42% | |
| 14 | DOCU | Docusign Inc | 株式-IT | 2.34% | -0.66% | +31.51% | |
| 15 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 2.20% | -0.21% | -14.68% | |
| 16 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 株式-資本財 | 2.17% | -0.25% | -11.56% | |
| 17 | GNRC | Generac Holdings Inc | 株式-資本財 | 2.16% | +0.51% | +2.95% | |
| 18 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 2.05% | +0.16% | -7.99% | |
| 19 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 1.87% | -0.26% | -0.67% | |
| 20 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 1.84% | -0.02% | +1065.01% | |
| 21 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 1.80% | -0.99% | -5.00% | |
| 22 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.79% | -0.11% | -23.28% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.70% | +0.14% | +4.60% | |
| 24 | VRRM | Verra Mobility CORP | 株式-その他 | 1.67% | -1.15% | EXIT | |
| 25 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 株式-資本財 | 1.55% | — | -0.21% | |
| 26 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 1.52% | -0.17% | -50.94% | |
| 27 | BATRK | Atlanta Braves Holdings In-c | 株式-その他 | 1.46% | +0.01% | -0.47% | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.37% | -0.03% | -14.54% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.31% | +1.22% | -5.23% | |
| 30 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 1.24% | -0.68% | +91.38% | |
| 31 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 1.16% | -0.02% | +0.46% | |
| 32 | AES | Aes CORP | 株式-公益事業 | 1.12% | -0.02% | +38.16% | |
| 33 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | 株式-IT | 1.11% | — | -41.99% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.05% | +0.14% | -17.36% | |
| 35 | GNTX | Gentex CORP | 株式-一般消費財 | 0.97% | — | +18.43% | |
| 36 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 0.89% | -0.02% | +25.02% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.82% | +0.20% | +266.40% | |
| 38 | IDCC | Interdigital Inc | 株式-IT | 0.81% | -0.09% | +7.84% | |
| 39 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.80% | -0.31% | +19.76% | |
| 40 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.78% | — | — | |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.66% | — | -8.96% | |
| 42 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-その他 | 0.65% | — | -1.89% | |
| 43 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.64% | -0.17% | -15.61% | |
| 44 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 0.58% | -1.06% | +0.17% | |
| 45 | MGY | Magnolia Oil & Gas CORP - A | 株式-エネルギー | 0.56% | -0.11% | -0.27% | |
| 46 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | -65.04% | |
| 47 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.55% | +0.01% | +0.72% | |
| 48 | ALCO | Alico Inc | 株式-その他 | 0.48% | -0.04% | — | |
| 49 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.43% | -0.04% | -0.61% | |
| 50 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.43% | -0.12% | -24.14% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Oak Family Advisors, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.9億、保有銘柄数は 92 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は SPY (6.7%)、QQQ (5.3%)、TSM (5.1%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 6.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
XLF
市值: $248.1万
今期最大全売却 / 減却
PEP
前期市值: $325.9万
Q2 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 16 件、減却 20 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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