13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001846161
申告総資産額
$3.9億
$3.9億
122 檔
19.2%
Q2 2024の報告期間中、Oak Family Advisors, LLC（CIK: 0001846161）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.9億 に達し、合計 122 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Oak Family Advisors, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SPY, TSM, QCOM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 9.52% | +3.62% | +2700.33% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 5.11% | +0.60% | -11.34% | |
| 3 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 4.34% | -0.49% | -10.40% | |
| 4 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 株式-その他 | 3.79% | — | +1.97% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.02% | +0.22% | +0.30% | |
| 6 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 2.66% | -0.21% | +1.83% | |
| 7 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 2.65% | -0.11% | +1.09% | |
| 8 | GNTX | Gentex CORP | 株式-一般消費財 | 2.59% | — | -0.45% | |
| 9 | VRRM | Verra Mobility CORP | 株式-その他 | 2.53% | -1.15% | EXIT | |
| 10 | GNRC | Generac Holdings Inc | 株式-資本財 | 2.51% | +0.51% | +3.06% | |
| 11 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 2.47% | — | +2.82% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.16% | -0.01% | -8.46% | |
| 13 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 株式-資本財 | 2.14% | -0.25% | +35.10% | |
| 14 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 1.88% | -0.17% | +15.34% | |
| 15 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 1.88% | -0.26% | +3.88% | |
| 16 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 1.84% | — | +61.28% | |
| 17 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-その他 | 1.84% | — | +23.32% | |
| 18 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 1.77% | -0.02% | -17.08% | |
| 19 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-その他 | 1.76% | — | -3.40% | |
| 20 | DOCU | Docusign Inc | 株式-IT | 1.75% | -0.66% | +51.52% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.69% | -0.03% | +9.52% | |
| 22 | BATRK | Atlanta Braves Holdings In-c | 株式-その他 | 1.57% | +0.01% | +4.45% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.55% | +1.22% | -0.68% | |
| 24 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-その他 | 1.52% | — | +0.64% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.49% | +0.14% | +10.45% | |
| 26 | ESAB | Esab CORP | 株式-資本財 | 1.34% | — | -6.50% | |
| 27 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.33% | -0.04% | -0.08% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.27% | -0.15% | +0.29% | |
| 29 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.22% | — | — | |
| 30 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | 株式-IT | 1.20% | — | +124.71% | |
| 31 | ALCO | Alico Inc | 株式-その他 | 1.17% | -0.04% | -0.95% | |
| 32 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | 株式-生活必需品 | 1.15% | — | -38.84% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.06% | +0.14% | -4.22% | |
| 34 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.89% | — | — | |
| 35 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.77% | +0.25% | -13.96% | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.77% | — | -2.43% | |
| 37 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.76% | -0.01% | -1.58% | |
| 38 | AES | Aes CORP | 株式-公益事業 | 0.74% | -0.02% | — | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.71% | +0.03% | -0.66% | |
| 40 | MGY | Magnolia Oil & Gas CORP - A | 株式-エネルギー | 0.68% | -0.11% | -1.55% | |
| 41 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.02% | +0.03% | |
| 42 | NMFC | New Mountain Finance CORP | 株式-その他 | 0.63% | — | +0.68% | |
| 43 | EWW | Ishares Msci Mexico ETF | ETF-その他 | 0.59% | — | -56.76% | |
| 44 | BDC | Belden Inc | 株式-IT | 0.56% | — | -34.31% | |
| 45 | UTG | Reaves Utility Income Fund | 株式-その他 | 0.55% | +0.03% | +28.83% | |
| 46 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.54% | -0.68% | -28.28% | |
| 47 | NEO | Neogenomics Inc | 株式-ヘルスケア | 0.52% | — | +1.35% | |
| 48 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.51% | +0.01% | +4.66% | |
| 49 | CVSA | Covista Inc | 株式-生活必需品 | 0.51% | — | -4.29% | |
| 50 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.49% | -0.17% | +28.26% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Oak Family Advisors, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.9億、保有銘柄数は 122 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は SPY (9.5%)、TSM (5.1%)、QCOM (4.3%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 9.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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