13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001726375
申告総資産額
$3.1億
$3.1億
106 檔
29.1%
Q3 2025の報告期間中、Oak Asset Management, LLC（CIK: 0001726375）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.1億 に達し、合計 106 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Oak Asset Management, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、30 銘柄の減却および 2 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AAPL, NVDA, AMGN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 11.49% | +0.49% | -10.24% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 6.19% | +0.28% | -0.26% | |
| 3 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 5.61% | -0.31% | -4.31% | |
| 4 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 4.17% | -1.45% | -3.88% | |
| 5 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 3.44% | -0.39% | -6.46% | |
| 6 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 3.42% | — | -2.17% | |
| 7 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 3.41% | +0.85% | -3.61% | |
| 8 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 3.04% | -0.12% | -3.83% | |
| 9 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 2.88% | +0.21% | -1.39% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.76% | +0.05% | -1.61% | |
| 11 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 2.22% | -0.20% | -3.03% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.94% | +0.07% | -0.46% | |
| 13 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.84% | -0.35% | -3.31% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.80% | +0.08% | -5.95% | |
| 15 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 1.78% | -0.23% | -3.82% | |
| 16 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 1.67% | -0.50% | -1.00% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.67% | -0.09% | -0.71% | |
| 18 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 1.37% | -0.36% | -2.41% | |
| 19 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.34% | — | +0.31% | |
| 20 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 1.30% | +0.38% | -2.38% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.29% | -0.22% | +1.95% | |
| 22 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.29% | -0.19% | -2.02% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.22% | +0.23% | — | |
| 24 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 1.15% | -0.03% | -4.40% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.10% | +0.18% | -8.10% | |
| 26 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.06% | +0.01% | +1.62% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.04% | -0.06% | +0.65% | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.01% | +0.45% | — | |
| 29 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.94% | -0.18% | -2.41% | |
| 30 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.94% | -0.10% | -2.43% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.93% | — | -5.25% | |
| 32 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.92% | +0.17% | -3.70% | |
| 33 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.87% | -0.19% | -23.79% | |
| 34 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.81% | -0.02% | -2.53% | |
| 35 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.80% | -0.08% | -5.04% | |
| 36 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.79% | -0.06% | -6.24% | |
| 37 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.76% | -0.09% | +14.68% | |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.76% | +0.41% | -23.71% | |
| 39 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | 株式-資本財 | 0.70% | +0.02% | -0.16% | |
| 40 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 0.65% | -0.03% | -0.32% | |
| 41 | GPC | Genuine Parts Co | 株式-一般消費財 | 0.64% | +0.14% | -0.19% | |
| 42 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 株式-金融 | 0.63% | +0.09% | -11.24% | |
| 43 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.63% | -0.16% | -5.94% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.62% | -0.07% | -0.20% | |
| 45 | MCHP | Microchip Technology Inc | 株式-IT | 0.61% | +0.21% | — | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.61% | -0.23% | -1.71% | |
| 47 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 株式-生活必需品 | 0.58% | -0.02% | -7.17% | |
| 48 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.58% | +0.81% | -18.05% | |
| 49 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.54% | -0.02% | -0.74% | |
| 50 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 0.53% | -0.13% | -6.61% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +2.1% | -0.26% | 減少 |
| 2 | ORCL | Oracle CORP | +1.5% | -2.17% | 減少 |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | +0.6% | -1.61% | 減少 |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.6% | -8.10% | 増加 |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.6% | — | 増加 |
| 6 | FAST | Fastenal Co | +0.3% | -3.83% | 増加 |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.3% | -0.46% | 減少 |
| 8 | MS | Morgan Stanley | +0.2% | -3.70% | 減少 |
| 9 | NSC | Norfolk Southern CORP | +0.1% | -4.40% | 減少 |
| 10 | ADP | Automatic Data Processing | +0.1% | +40.14% | 増加 |
| 11 | MCHP | Microchip Technology Inc | +0.1% | — | 増加 |
| 12 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 13 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | +1.81% | 増加 |
| 14 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | +28.39% | 増加 |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | -0.20% | 変化なし |
| 16 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.1% | +34.65% | 増加 |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -0.71% | 減少 |
| 18 | GPC | Genuine Parts Co | +0.1% | -0.19% | 増加 |
| 19 | NFLX | Netflix Inc | +0.1% | — | 増加 |
| 20 | HD | Home Depot Inc | +0.1% | +0.31% | 増加 |
| 21 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | +0.1% | +1.62% | 増加 |
| 22 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | -1.39% | 減少 |
| 23 | CVS | Cvs Health CORP | 0% | -2.38% | 減少 |
| 24 | CSCO | Cisco Systems Inc | 0% | — | 減少 |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | -5.25% | 減少 |
| 26 | RTX | Rtx CORP | -0.1% | -6.46% | 減少 |
| 27 | QCOM | Qualcomm Inc | -0.1% | -3.61% | 減少 |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.2% | +0.65% | 増加 |
| 29 | PEP | Pepsico Inc | -0.2% | -2.41% | 減少 |
| 30 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | -0.2% | -27.15% | 減少 |
| 31 | TGT | Target CORP | -0.2% | -2.53% | 減少 |
| 32 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -0.2% | -5.04% | 減少 |
| 33 | AMT | American Tower CORP | -0.2% | -2.43% | 減少 |
| 34 | CHD | Church & Dwight Co Inc | -0.3% | -7.17% | 減少 |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.3% | -3.31% | 減少 |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.3% | -5.95% | 減少 |
| 37 | SYK | Stryker CORP | -0.3% | -3.03% | 減少 |
| 38 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.3% | -0.62% | 減少 |
| 39 | ICE | Intercontinental Exchange In | -0.4% | -2.41% | 減少 |
| 40 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.4% | -12.77% | 減少 |
| 41 | STZ | Constellation Brands Inc-a | -0.4% | -6.24% | 減少 |
| 42 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | -0.5% | -23.79% | 減少 |
| 43 | AAPL | Apple Inc | -0.6% | -10.24% | 減少 |
| 44 | CVX | Chevron CORP | -0.8% | -3.88% | 減少 |
| 45 | AMGN | Amgen Inc | -1.3% | -4.31% | 減少 |
| 46 | B | Barrick Mining CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | ABX | Barrick Gold CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | CEG | Constellation Energy | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | VST | Vistra CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | PFE | Pfizer Inc | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Oak Asset Management, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.1億、保有銘柄数は 106 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は AAPL (11.5%)、NVDA (6.2%)、AMGN (5.6%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 11.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
B
市值: $93.4万
今期最大全売却 / 減却
ABX
前期市值: $46.7万
Q3 2025 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 13 件、減却 30 件、全売却 2 件）。
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