13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001911468
申告総資産額
$2.9億
$2.9億
151 檔
17.6%
Q1 2025の報告期間中、O'ROURKE & COMPANY, Inc（CIK: 0001911468）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.9億 に達し、合計 151 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、O'ROURKE & COMPANY, Incは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 6 銘柄、追加買付 89 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（AAPL, SPLV, XLK等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 17.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 8.92% | -0.06% | -38.85% | |
| 2 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 5.01% | -0.42% | -0.18% | |
| 3 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 4.10% | +1.15% | +3.99% | |
| 4 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 3.91% | -0.17% | -1.87% | |
| 5 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 3.05% | +0.19% | +11.86% | |
| 6 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 2.97% | -0.13% | +1.58% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.84% | -0.07% | +0.80% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.44% | -0.22% | -1.66% | |
| 9 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 2.38% | -0.02% | +5.77% | |
| 10 | KKR | Kkr & Co Inc | 株式-金融 | 2.27% | -0.13% | -1.45% | |
| 11 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 2.21% | -0.48% | +4.03% | |
| 12 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.04% | +0.02% | +4.76% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.88% | +0.02% | -1.16% | |
| 14 | APO | Apollo Global Management Inc | 株式-金融 | 1.70% | -0.07% | -1.22% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.53% | +0.01% | +0.48% | |
| 16 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.35% | +0.06% | +4.68% | |
| 17 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.34% | — | -2.60% | |
| 18 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.33% | -0.02% | +2.64% | |
| 19 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 1.33% | -0.04% | +8.17% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.31% | +0.17% | — | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.31% | +0.15% | -0.18% | |
| 22 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 1.31% | -0.06% | -1.18% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.25% | +0.11% | -1.80% | |
| 24 | WELL | Welltower Inc | 株式-不動産 | 1.15% | +0.02% | -0.17% | |
| 25 | SCMB | Schwab Municipal Bond ETF | ETF-その他 | 1.11% | -0.03% | +0.10% | |
| 26 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 1.07% | -0.23% | +1.91% | |
| 27 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-その他 | 0.99% | -0.13% | +11.42% | |
| 28 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.94% | +0.05% | +8.41% | |
| 29 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.92% | -0.07% | +18.93% | |
| 30 | PHO | Invesco Water Resources ETF | ETF-その他 | 0.90% | -0.08% | +0.12% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.87% | +0.03% | +20.45% | |
| 32 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 0.85% | +0.02% | +6.56% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.70% | -0.07% | -0.53% | |
| 34 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 0.69% | +0.12% | -0.33% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.64% | +0.11% | +5.61% | |
| 36 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 0.62% | -0.02% | +2.89% | |
| 37 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 0.61% | — | -1.82% | |
| 38 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.61% | -0.49% | -4.77% | |
| 39 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.60% | -0.07% | +25.33% | |
| 40 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.60% | +0.01% | +4.24% | |
| 41 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.59% | -0.21% | +11.85% | |
| 42 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.05% | -1.31% | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.56% | -0.12% | +0.04% | |
| 44 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 0.54% | -0.07% | -0.51% | |
| 45 | GSEW | Goldman Sachs Eql Wght Large | ETF-コモディティ | 0.53% | -0.01% | +159.76% | |
| 46 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.53% | -0.02% | +9.71% | |
| 47 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.02% | +0.55% | |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.50% | +0.02% | +11.21% | |
| 49 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.49% | -0.07% | -1.77% | |
| 50 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.02% | +8.64% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、O'ROURKE & COMPANY, Inc の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.9億、保有銘柄数は 151 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は AAPL (8.9%)、SPLV (5.0%)、XLK (4.1%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 8.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FLOT
市值: $47.2万
今期最大全売却 / 減却
CRM
前期市值: $20.8万
Q1 2025 中に合計 140 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 89 件、減却 43 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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