13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001689874
申告総資産額
$7.6億
$7.6億
97 檔
39.7%
Q3 2025の報告期間中、O'Brien Wealth Partners LLC（CIK: 0001689874）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.6億 に達し、合計 97 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、O'Brien Wealth Partners LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 13 銘柄、追加買付 19 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（ITOT, SPYM, USMC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 39.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 8.90% | -0.10% | -1.09% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.68% | -0.06% | -0.96% | |
| 3 | USMC | Principal US Mega-cap ETF | ETF-その他 | 8.37% | -0.28% | -1.56% | |
| 4 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 7.61% | +0.02% | -0.12% | |
| 5 | HDEF | Xtrackers Msci Eafe High Div | ETF-その他 | 7.11% | +0.18% | -0.34% | |
| 6 | JMTG | Mortgage-backed Securities | ETF-その他 | 6.58% | -0.06% | — | |
| 7 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 6.49% | +0.13% | +0.66% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 5.87% | -0.07% | -0.35% | |
| 9 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 5.56% | -0.03% | +1.46% | |
| 10 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興国市場 | 3.66% | +0.05% | -0.68% | |
| 11 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 3.45% | -0.19% | +2.82% | |
| 12 | CVLC | Calvert US L-c Cr Resp Index | ETF-大型株・グロース | 3.09% | +0.01% | -1.14% | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 3.00% | — | +2.73% | |
| 14 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 2.59% | -0.01% | -0.93% | |
| 15 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.49% | -0.16% | -3.28% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.09% | -0.45% | -0.05% | |
| 17 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-その他 | 1.59% | +0.02% | -1.54% | |
| 18 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 1.58% | -0.01% | +1.40% | |
| 19 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-その他 | 1.42% | -0.09% | -2.02% | |
| 20 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.26% | +0.15% | +1.03% | |
| 21 | CVIE | Cal Intl Responsible Index | ETF-大型株・グロース | 1.12% | +0.01% | -5.24% | |
| 22 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 0.90% | — | -2.21% | |
| 23 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.86% | — | -0.85% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.61% | +0.06% | +5.15% | |
| 25 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.51% | — | +16.62% | |
| 26 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.39% | — | — | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.34% | -0.05% | +155.97% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.23% | +0.06% | +571.66% | |
| 29 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.20% | — | — | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.18% | — | +247.73% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.17% | +0.07% | +3421.28% | |
| 32 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.16% | +0.03% | — | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.15% | — | +262.40% | |
| 34 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | +0.50% | |
| 35 | LFST | Lifestance Health Group Inc | 株式-その他 | 0.13% | +0.04% | -17.56% | |
| 36 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.13% | — | — | |
| 37 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.12% | -0.04% | +15947.37% | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.11% | — | — | |
| 39 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.11% | — | — | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.10% | — | +11043.75% | |
| 41 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.09% | — | +222.17% | |
| 42 | GLW | Corning Inc | 株式-IT | 0.09% | — | — | |
| 43 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.09% | — | +269.95% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.08% | +0.02% | -0.91% | |
| 45 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.08% | — | — | |
| 46 | ATR | Aptargroup Inc | 株式-ヘルスケア | 0.08% | — | — | |
| 47 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.08% | — | — | |
| 48 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.08% | — | +445.49% | |
| 49 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.08% | — | — | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.08% | — | -1.28% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、O'Brien Wealth Partners LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $7.6億、保有銘柄数は 97 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は ITOT (8.9%)、SPYM (8.7%)、USMC (8.4%) です。最大保有銘柄 ITOT がポートフォリオの約 8.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
HDEF
市值: $5251.5万
今期最大全売却 / 減却
QQQM
前期市值: $23.2万
Q3 2025 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 13 件、追加買付 19 件、減却 15 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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