13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001689874
申告総資産額
$7.6億
$7.6億
62 檔
33.0%
Q2 2024の報告期間中、O'Brien Wealth Partners LLC（CIK: 0001689874）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.6億 に達し、合計 62 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、O'Brien Wealth Partners LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SPYM, ITOT, DBEF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 33.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 15.32% | -0.06% | +2617.71% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 13.01% | -0.10% | -48.32% | |
| 3 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 10.89% | +0.02% | -0.38% | |
| 4 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 9.26% | +0.13% | +0.64% | |
| 5 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 7.59% | -0.03% | +2.33% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 7.39% | -0.07% | -26.15% | |
| 7 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 4.68% | -0.19% | +6.73% | |
| 8 | USMC | Principal US Mega-cap ETF | ETF-その他 | 4.35% | -0.28% | +1.49% | |
| 9 | CVLC | Calvert US L-c Cr Resp Index | ETF-大型株・グロース | 4.19% | +0.01% | +2.67% | |
| 10 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 3.71% | -0.16% | -0.42% | |
| 11 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 3.58% | -0.01% | -1.48% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.65% | — | +17.83% | |
| 13 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 2.30% | -0.01% | +3.77% | |
| 14 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-その他 | 2.28% | +0.02% | +7.25% | |
| 15 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.97% | +0.15% | +2.33% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.73% | -0.45% | +68.31% | |
| 17 | CVIE | Cal Intl Responsible Index | ETF-大型株・グロース | 1.54% | +0.01% | +1.69% | |
| 18 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.61% | — | -0.32% | |
| 19 | LFST | Lifestance Health Group Inc | 株式-その他 | 0.39% | +0.04% | -33.75% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.24% | — | -3.34% | |
| 21 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | +0.52% | |
| 22 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.19% | — | — | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.15% | — | -1.05% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.14% | -0.05% | +12.76% | |
| 25 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.12% | — | — | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.11% | — | -24.88% | |
| 27 | AME | Ametek Inc | 株式-資本財 | 0.11% | — | -0.62% | |
| 28 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | — | |
| 29 | UPWK | Upwork Inc | 株式-その他 | 0.09% | — | — | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.09% | +0.02% | +1.78% | |
| 31 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.09% | — | — | |
| 32 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.07% | — | +4.33% | |
| 33 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.07% | — | +0.18% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.06% | — | +2.08% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.06% | — | — | |
| 36 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.06% | — | -0.98% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.05% | — | -22.19% | |
| 38 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.05% | — | — | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.05% | — | -0.81% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.05% | +0.06% | -2.93% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.05% | — | -2.12% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.04% | — | +13.45% | |
| 43 | PAYX | Paychex Inc | 株式-IT | 0.04% | — | -0.34% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.04% | — | — | |
| 45 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.03% | — | -0.50% | |
| 46 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.03% | — | -0.77% | |
| 47 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.03% | — | — | |
| 48 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.03% | — | -1.26% | |
| 49 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.03% | — | -9.51% | |
| 50 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.02% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、O'Brien Wealth Partners LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $7.6億、保有銘柄数は 62 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は SPYM (15.3%)、ITOT (13.0%)、DBEF (10.9%) です。最大保有銘柄 SPYM がポートフォリオの約 15.3% を占めています。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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