13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001689874
申告総資産額
$7.6億
$7.6億
66 檔
36.6%
Q1 2024の報告期間中、O'Brien Wealth Partners LLC（CIK: 0001689874）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.6億 に達し、合計 66 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、O'Brien Wealth Partners LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（ITOT, DBEF, COWZ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 36.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 25.14% | -0.10% | -3.08% | |
| 2 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 11.11% | +0.02% | -1.31% | |
| 3 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 10.10% | +0.13% | +0.29% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 10.01% | -0.07% | -3.06% | |
| 5 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 7.68% | -0.03% | +3.46% | |
| 6 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 4.63% | -0.19% | +13.50% | |
| 7 | USMC | Principal US Mega-cap ETF | ETF-その他 | 4.18% | -0.28% | — | |
| 8 | CVLC | Calvert US L-c Cr Resp Index | ETF-大型株・グロース | 4.06% | +0.01% | +13.10% | |
| 9 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 3.63% | -0.01% | -1.79% | |
| 10 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 3.54% | -0.16% | -1.18% | |
| 11 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 2.28% | -0.01% | +3.14% | |
| 12 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-その他 | 2.25% | +0.02% | +1.61% | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.13% | — | +98.47% | |
| 14 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.04% | +0.15% | +4.72% | |
| 15 | CVIE | Cal Intl Responsible Index | ETF-大型株・グロース | 1.57% | +0.01% | +1.08% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.86% | -0.45% | -3.55% | |
| 17 | LFST | Lifestance Health Group Inc | 株式-その他 | 0.77% | +0.04% | -24.89% | |
| 18 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.70% | — | -3.66% | |
| 19 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.56% | -0.06% | — | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.25% | — | -11.01% | |
| 21 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | +0.42% | |
| 22 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.20% | — | — | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.15% | — | — | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.15% | — | — | |
| 25 | AME | Ametek Inc | 株式-資本財 | 0.12% | — | — | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.12% | -0.05% | -40.50% | |
| 27 | UPWK | Upwork Inc | 株式-その他 | 0.11% | — | — | |
| 28 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.11% | — | -0.25% | |
| 29 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.10% | — | -4.20% | |
| 30 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.09% | — | — | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.08% | +0.02% | -11.10% | |
| 32 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.07% | — | +0.12% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.07% | — | -20.38% | |
| 34 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.07% | — | -2.60% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.07% | — | -19.30% | |
| 36 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.07% | — | -0.65% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.06% | — | -11.01% | |
| 38 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.05% | — | — | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.05% | — | -34.48% | |
| 40 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.05% | +0.15% | — | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.05% | — | -10.89% | |
| 42 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.05% | — | -35.87% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.04% | +0.06% | -22.70% | |
| 44 | PAYX | Paychex Inc | 株式-IT | 0.04% | — | — | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.04% | — | -15.72% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.04% | — | -14.72% | |
| 47 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.04% | — | -47.96% | |
| 48 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.03% | — | -4.35% | |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.03% | — | -54.61% | |
| 50 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.03% | — | -33.74% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、O'Brien Wealth Partners LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $7.6億、保有銘柄数は 66 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は ITOT (25.1%)、DBEF (11.1%)、COWZ (10.1%) です。最大保有銘柄 ITOT がポートフォリオの約 25.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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