13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002106942
申告総資産額
$1.6億
$1.6億
393 檔
49.0%
Q1 2026の報告期間中、Nvest Wealth Strategies, Inc.（CIK: 0002106942）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.6億 に達し、合計 393 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Nvest Wealth Strategies, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 56 銘柄、追加買付 44 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（JHMM, SCHG, BINV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 49.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全393銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-その他 | 19.57% | +0.27% | -3.48% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 12.42% | +0.70% | +3.66% | |
| 3 | BINV | Brandes International ETF | ETF-その他 | 9.04% | -0.40% | +18.84% | |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 7.60% | +0.21% | -3.11% | |
| 5 | EMLP | First Trust North American E | ETF-その他 | 6.25% | -0.51% | -6.39% | |
| 6 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 5.52% | -0.17% | +0.32% | |
| 7 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 4.75% | +0.51% | -10.85% | |
| 8 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-コモディティ | 4.30% | -0.53% | -0.10% | |
| 9 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-その他 | 4.17% | +0.01% | +15.50% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 3.70% | +0.12% | +15.02% | |
| 11 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 3.33% | +0.10% | -1.37% | |
| 12 | AVDS | Avantis Intl Sm Cap Eq ETF | ETF-その他 | 2.82% | -0.03% | — | |
| 13 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-その他 | 2.64% | -0.09% | -29.77% | |
| 14 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.95% | — | -14.08% | |
| 15 | USEW | Cambria US Ew ETF | ETF-その他 | 1.70% | +0.03% | -2.74% | |
| 16 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.63% | -0.06% | +3.03% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.33% | -0.02% | -8.43% | |
| 18 | AVMV | Avantis US Mid Cap Val ETF | ETF-その他 | 0.77% | -0.01% | +2.07% | |
| 19 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.03% | +26.67% | |
| 20 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.48% | +0.04% | -5.25% | |
| 21 | PPG | Ppg Industries Inc | 株式-素材 | 0.37% | — | +0.08% | |
| 22 | TDVG | T Rowe Price Dividend Growth | ETF-その他 | 0.37% | +0.32% | — | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.36% | -0.08% | -3.42% | |
| 24 | GEW | Cambria Global Ew ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.25% | +0.01% | -16.55% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.19% | -0.02% | +11.50% | |
| 27 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-その他 | 0.17% | +0.01% | +6.90% | |
| 28 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 0.17% | — | -11.37% | |
| 29 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | 株式-資本財 | 0.17% | +0.04% | — | |
| 30 | BP | Bp Plc-spons Adr | 株式-エネルギー | 0.13% | -0.12% | +0.18% | |
| 31 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 0.12% | -0.01% | +0.15% | |
| 32 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.11% | -0.06% | +14.02% | |
| 33 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 0.10% | +0.03% | -2.58% | |
| 34 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.10% | +0.03% | +0.52% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 36 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 0.08% | -0.01% | +0.30% | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.08% | -0.04% | — | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.07% | -0.03% | +1.17% | |
| 39 | QGRO | American Century US Quality | ETF-その他 | 0.06% | — | -21.38% | |
| 40 | FENY | Fidelity Msci Energy Index | ETF-大型株・グロース | 0.06% | -0.01% | — | |
| 41 | COM | Direxion Auspice Brd Cmdty | ETF-その他 | 0.06% | -0.04% | -77.79% | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.06% | -0.02% | -0.39% | |
| 43 | VRSN | Verisign Inc | 株式-IT | 0.05% | -0.01% | -9.38% | |
| 44 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.05% | -0.03% | +140.23% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.05% | -0.01% | +0.37% | |
| 46 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.05% | -0.01% | +14.81% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.04% | +0.01% | +0.91% | |
| 48 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.04% | +0.01% | +19.15% | |
| 49 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.04% | +0.01% | -32.41% | |
| 50 | STE | STERIS plc | 株式-ヘルスケア | 0.04% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Nvest Wealth Strategies, Inc. の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.6億、保有銘柄数は 393 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は JHMM (19.6%)、SCHG (12.4%)、BINV (9.0%) です。最大保有銘柄 JHMM がポートフォリオの約 19.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AVDS
市值: $403.2万
今期最大全売却 / 減却
NOC
前期市值: $1.9万
Q1 2026 中に合計 156 件の調整を実施しました（新規買付 56 件、追加買付 44 件、減却 38 件、全売却 18 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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