13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001915315
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
95 檔
17.5%
Q1 2025の報告期間中、Nvest Financial, LLC（CIK: 0001915315）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 95 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Nvest Financial, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、41 銘柄の減却および 18 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（GLD, IWF, SPY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 17.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 9.34% | -0.53% | +56.55% | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 7.83% | -0.19% | -2.63% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 4.19% | +0.51% | -0.03% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.14% | -0.46% | -1.99% | |
| 5 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 4.09% | -0.35% | -0.12% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.60% | -0.29% | -2.23% | |
| 7 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 2.81% | -0.01% | +5.29% | |
| 8 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 2.71% | -0.67% | -4.82% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.50% | -0.13% | — | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.42% | -0.07% | -4.02% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.34% | -0.21% | -1.58% | |
| 12 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.88% | -0.04% | -3.21% | |
| 13 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 1.74% | — | +6.14% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.72% | +0.02% | -0.44% | |
| 15 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 1.71% | -0.49% | -4.91% | |
| 16 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.71% | -0.33% | -1.37% | |
| 17 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.70% | +0.05% | -4.22% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.67% | -0.05% | +2.49% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.63% | +0.17% | +1.43% | |
| 20 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.60% | -0.32% | +31.91% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.56% | -0.16% | +11.50% | |
| 22 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.54% | +0.19% | -2.31% | |
| 23 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 1.48% | -0.74% | EXIT | |
| 24 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.48% | -0.43% | -2.17% | |
| 25 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 1.43% | -0.10% | — | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.41% | -0.23% | +1.24% | |
| 27 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-その他 | 1.34% | -0.05% | +8.93% | |
| 28 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-その他 | 1.34% | -0.23% | +26.28% | |
| 29 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 1.28% | — | -4.78% | |
| 30 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 1.13% | -0.01% | -1.63% | |
| 31 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 1.07% | -0.15% | +18.82% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.00% | +1.01% | -1.09% | |
| 33 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.96% | -0.04% | +0.25% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.96% | -0.09% | -0.39% | |
| 35 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.87% | -0.18% | +0.64% | |
| 36 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.79% | -0.01% | +19.79% | |
| 37 | APRT | Allianzim US Eq Bffr10 Ap-us | ETF-その他 | 0.79% | -0.08% | +3.40% | |
| 38 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.69% | +0.09% | +1.00% | |
| 39 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型株・グロース | 0.65% | +0.07% | -1.13% | |
| 40 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.64% | -0.09% | -4.64% | |
| 41 | BUFZ | Ft Vest Laddered Moderate Bu | ETF-その他 | 0.60% | -0.04% | — | |
| 42 | MAYT | All US Equ Buf10 May Etf-usd | ETF-その他 | 0.59% | -0.06% | -4.64% | |
| 43 | WAB | Wabtec CORP | 株式-資本財 | 0.59% | -0.07% | +5.86% | |
| 44 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.59% | +0.23% | -2.54% | |
| 45 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.58% | -0.83% | EXIT | |
| 46 | MART | Allianzim US Eq Bffr10 Mr-us | ETF-その他 | 0.58% | -0.08% | +14.13% | |
| 47 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 0.58% | -0.09% | +28.33% | |
| 48 | GJUN | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 0.51% | -0.04% | -3.91% | |
| 49 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.51% | -0.12% | -0.11% | |
| 50 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.50% | — | +23.75% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Nvest Financial, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 95 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は GLD (9.3%)、IWF (7.8%)、SPY (4.2%) です。最大保有銘柄 GLD がポートフォリオの約 9.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GE
市值: $21.0万
今期最大全売却 / 減却
CVX
前期市值: $236.3万
Q1 2025 中に合計 100 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 39 件、減却 41 件、全売却 18 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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