13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001915315
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
111 檔
16.1%
Q4 2024の報告期間中、Nvest Financial, LLC（CIK: 0001915315）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 111 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Nvest Financial, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 22 銘柄、追加買付 56 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IWF, GLD, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 16.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
BUFR
市值: $273.8万
今期最大全売却 / 減却
APD
前期市值: $47.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 8.48% | -0.19% | -0.22% | |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 4.75% | -0.53% | -3.34% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.51% | -0.46% | +5.79% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 4.16% | +0.51% | +1.08% | |
| 5 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.89% | -0.35% | +3.12% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.98% | -0.29% | -1.39% | |
| 7 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 2.78% | -0.67% | -12.82% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.76% | -0.07% | +4.22% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.53% | -0.21% | +9.83% | |
| 10 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 2.42% | -0.01% | +1.43% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.32% | -0.13% | +8.52% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.00% | +0.02% | +2.99% | |
| 13 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.87% | -0.04% | +20.59% | |
| 14 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.75% | +0.05% | +0.58% | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.66% | +0.17% | +16.62% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.65% | -0.16% | +68.03% | |
| 17 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.64% | +0.19% | +20.77% | |
| 18 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 1.63% | -0.49% | +9.11% | |
| 19 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 1.61% | — | +3.48% | |
| 20 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.44% | -0.33% | -4.62% | |
| 21 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.42% | -0.43% | +10.78% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.39% | -0.05% | +11.42% | |
| 23 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 1.39% | -0.10% | — | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.28% | -0.23% | +8.82% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.20% | -0.06% | -4.77% | |
| 26 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 1.17% | -0.01% | -0.41% | |
| 27 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.16% | -0.32% | +3.30% | |
| 28 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 1.08% | — | -2.91% | |
| 29 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-その他 | 1.05% | -0.05% | -14.22% | |
| 30 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 1.01% | — | -6.19% | |
| 31 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-その他 | 0.97% | -0.23% | +10.74% | |
| 32 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.96% | -0.04% | +0.30% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.92% | -0.09% | +12.11% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.90% | +1.01% | +49.61% | |
| 35 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.89% | -0.18% | +43.18% | |
| 36 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.83% | -0.15% | +27.60% | |
| 37 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-その他 | 0.81% | +0.02% | -0.96% | |
| 38 | ZTS | Zoetis Inc | 株式-ヘルスケア | 0.81% | — | -5.17% | |
| 39 | APRT | Allianzim US Eq Bffr10 Ap-us | ETF-その他 | 0.75% | -0.08% | +1.00% | |
| 40 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.72% | -0.02% | -1.41% | |
| 41 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 株式-一般消費財 | 0.72% | — | +26.84% | |
| 42 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型株・グロース | 0.67% | +0.07% | -41.98% | |
| 43 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.66% | +0.09% | +1.09% | |
| 44 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.63% | +0.06% | +31.50% | |
| 45 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.61% | -0.09% | -3.93% | |
| 46 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.60% | +0.23% | — | |
| 47 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.60% | -0.01% | +28.05% | |
| 48 | MAYT | All US Equ Buf10 May Etf-usd | ETF-その他 | 0.60% | -0.06% | -12.62% | |
| 49 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 0.59% | — | +0.63% | |
| 50 | BUFZ | Ft Vest Laddered Moderate Bu | ETF-その他 | 0.58% | -0.04% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Nvest Financial, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 111 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は IWF (8.5%)、GLD (4.8%)、AAPL (4.5%) です。最大保有銘柄 IWF がポートフォリオの約 8.5% を占めています。
Q4 2024 中に合計 109 件の調整を実施しました（新規買付 22 件、追加買付 56 件、減却 29 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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