13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001915315
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
80 檔
14.2%
Q1 2024の報告期間中、Nvest Financial, LLC（CIK: 0001915315）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 80 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Nvest Financial, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IWF, GLD, SPY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 14.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 9.14% | -0.19% | +3.76% | |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 6.69% | -0.53% | -8.93% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 5.20% | +0.51% | +5.42% | |
| 4 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 4.87% | -0.35% | -1.85% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.93% | -0.46% | +3.93% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.86% | -0.29% | +0.58% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.99% | -0.21% | -3.32% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.95% | -0.07% | -3.89% | |
| 9 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 2.92% | -0.67% | +210.47% | |
| 10 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 2.86% | -0.01% | +23.47% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.69% | +0.02% | +1.40% | |
| 12 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-その他 | 2.64% | +0.02% | +24.06% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.37% | -0.13% | +3.06% | |
| 14 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 2.24% | -0.04% | +7.71% | |
| 15 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.12% | +0.05% | +1.45% | |
| 16 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.78% | -0.33% | -4.40% | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.72% | -0.06% | +3.89% | |
| 18 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 1.62% | — | +1.72% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.60% | +0.17% | +14.92% | |
| 20 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 1.60% | — | — | |
| 21 | CCI | Crown Castle Inc | 株式-不動産 | 1.55% | — | +12.63% | |
| 22 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-その他 | 1.46% | -0.05% | +34.13% | |
| 23 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.40% | -0.43% | +14.54% | |
| 24 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型株・グロース | 1.38% | +0.07% | +0.28% | |
| 25 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 1.37% | — | -4.82% | |
| 26 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.34% | +0.19% | -1.97% | |
| 27 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 1.28% | -0.01% | +59.39% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.26% | -0.05% | +1.92% | |
| 29 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 1.12% | -0.04% | +0.25% | |
| 30 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.11% | -0.32% | +19.94% | |
| 31 | ZTS | Zoetis Inc | 株式-ヘルスケア | 1.00% | — | +6.59% | |
| 32 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.97% | -0.02% | -1.22% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.85% | -0.23% | +36.18% | |
| 34 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.80% | -0.49% | +18.26% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.80% | +1.01% | -0.26% | |
| 36 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.79% | +0.09% | +1.29% | |
| 37 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.75% | — | +109.54% | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.73% | — | +336.61% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.73% | -0.16% | -8.15% | |
| 40 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.71% | +0.06% | +97.58% | |
| 41 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 株式-ヘルスケア | 0.68% | — | +17.11% | |
| 42 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.66% | -0.09% | -0.05% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.64% | -0.09% | +51.81% | |
| 44 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.61% | -0.18% | +15.03% | |
| 45 | MART | Allianzim US Eq Bffr10 Mr-us | ETF-その他 | 0.60% | -0.08% | — | |
| 46 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.59% | -0.05% | +0.31% | |
| 47 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.52% | +0.01% | +43.17% | |
| 48 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 株式-一般消費財 | 0.52% | — | — | |
| 49 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.51% | -0.02% | +8.54% | |
| 50 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.46% | — | -1.74% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Nvest Financial, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 80 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は IWF (9.1%)、GLD (6.7%)、SPY (5.2%) です。最大保有銘柄 IWF がポートフォリオの約 9.1% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。