13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002011548
申告総資産額
$2.1億
$2.1億
145 檔
16.1%
Q1 2024の報告期間中、Novak & Powell Financial Services, Inc.（CIK: 0002011548）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.1億 に達し、合計 145 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Novak & Powell Financial Services, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VUG, VV, QQQ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 16.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 5.98% | +0.42% | +23.95% | |
| 2 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 5.31% | — | -2.34% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 5.13% | +0.77% | -22.40% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.13% | -0.04% | -0.60% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 4.07% | +0.01% | +0.64% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.94% | -0.28% | -0.56% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.71% | -0.28% | -0.01% | |
| 8 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 2.56% | -0.03% | +1.97% | |
| 9 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 2.48% | -0.09% | +0.41% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.43% | -0.09% | +1.65% | |
| 11 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-その他 | 1.80% | -0.03% | +0.86% | |
| 12 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-テック型 | 1.68% | +0.45% | — | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.52% | — | +0.18% | |
| 14 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.43% | -0.08% | -0.14% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.39% | -0.02% | +0.03% | |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.37% | +0.13% | +254.90% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.33% | +0.16% | -1.22% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.26% | +0.11% | +31.43% | |
| 19 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.23% | -0.48% | -0.14% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.18% | -0.13% | -1.29% | |
| 21 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-テック型 | 1.15% | +0.16% | -1.49% | |
| 22 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.11% | +0.04% | +964.00% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.01% | -0.02% | -1.55% | |
| 24 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.01% | -0.93% | +0.72% | |
| 25 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 1.00% | -0.04% | -2.70% | |
| 26 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 0.90% | +0.01% | -23.58% | |
| 27 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.85% | -0.12% | +1.21% | |
| 28 | SBAC | Sba Communications CORP | 株式-不動産 | 0.80% | -0.03% | -1.98% | |
| 29 | EFX | Equifax Inc | 株式-資本財 | 0.79% | -0.20% | +0.08% | |
| 30 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.78% | -0.03% | -32.38% | |
| 31 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.77% | — | — | |
| 32 | IYY | Ishares Dow Jones U.s. ETF | ETF-その他 | 0.74% | — | — | |
| 33 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.72% | -0.03% | +0.04% | |
| 34 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.70% | +0.10% | +0.43% | |
| 35 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-その他 | 0.69% | +0.04% | -1.64% | |
| 36 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.68% | -0.05% | -37.70% | |
| 37 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.67% | +0.39% | +0.11% | |
| 38 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 0.67% | +0.08% | -46.25% | |
| 39 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.01% | +0.39% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.63% | -0.01% | -9.22% | |
| 41 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.63% | — | -56.33% | |
| 42 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.61% | -0.01% | -52.80% | |
| 43 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.61% | -0.08% | +2.58% | |
| 44 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.59% | -0.01% | +1.51% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.57% | -0.18% | -0.43% | |
| 46 | BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 株式-公益事業 | 0.57% | -0.04% | -5.19% | |
| 47 | ECL | Ecolab Inc | 株式-素材 | 0.56% | -0.04% | +0.03% | |
| 48 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.53% | -0.03% | +0.03% | |
| 49 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.04% | +0.98% | |
| 50 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.52% | -0.08% | -0.69% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Novak & Powell Financial Services, Inc. の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.1億、保有銘柄数は 145 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は VUG (6.0%)、VV (5.3%)、QQQ (5.1%) です。最大保有銘柄 VUG がポートフォリオの約 6.0% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。