13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001695344
申告総資産額
$7.6億
$7.6億
166 檔
17.7%
Q3 2024の報告期間中、Northwest Wealth Management, LLC（CIK: 0001695344）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.6億 に達し、合計 166 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Northwest Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 4 銘柄、追加買付 29 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DFAC, ITOT, VGIT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 17.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 10.02% | +0.14% | +5.89% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 6.29% | +0.67% | +2.11% | |
| 3 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 6.06% | -0.12% | +26.21% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 5.42% | -0.11% | +1.78% | |
| 5 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 3.58% | -0.26% | -0.98% | |
| 6 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 3.02% | -0.16% | +7.19% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 2.95% | +0.23% | +3.05% | |
| 8 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 2.91% | -0.13% | +17.36% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.48% | +0.02% | +1.46% | |
| 10 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 2.26% | +0.03% | +2.09% | |
| 11 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 2.25% | -0.04% | +1.31% | |
| 12 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 2.00% | -0.12% | +9.83% | |
| 13 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 1.97% | -0.03% | +1.04% | |
| 14 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 1.87% | -0.03% | +61.80% | |
| 15 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 1.73% | — | -3.08% | |
| 16 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.66% | -0.04% | -7.66% | |
| 17 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 1.66% | +0.04% | +76.13% | |
| 18 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 1.54% | -0.16% | +4.66% | |
| 19 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.53% | +0.01% | -0.68% | |
| 20 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.37% | -0.02% | +22.76% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.21% | -0.04% | -20.64% | |
| 22 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.20% | -0.07% | -3.95% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.11% | — | +26.64% | |
| 24 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 1.06% | — | -16.85% | |
| 25 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.99% | -0.03% | +3.82% | |
| 26 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 0.95% | -0.07% | +0.86% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.92% | +0.01% | +0.76% | |
| 28 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.92% | +0.02% | +5.38% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.85% | -0.09% | -2.34% | |
| 30 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.82% | +0.01% | -1.12% | |
| 31 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.80% | -0.03% | -1.69% | |
| 32 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.78% | -0.01% | -0.66% | |
| 33 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.78% | +0.01% | -0.82% | |
| 34 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.77% | -0.03% | -1.37% | |
| 35 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.75% | -0.10% | +14.15% | |
| 36 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.73% | — | +17.89% | |
| 37 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-その他 | 0.69% | — | +28.36% | |
| 38 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.65% | -0.06% | +4.85% | |
| 39 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.64% | +0.22% | +55.14% | |
| 40 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.62% | -0.03% | -3.84% | |
| 41 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 0.62% | -0.02% | +39.37% | |
| 42 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.04% | -3.44% | |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.58% | +0.05% | -4.80% | |
| 44 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 0.56% | -0.01% | -15.71% | |
| 45 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.53% | -0.02% | -4.32% | |
| 46 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.02% | -0.51% | |
| 47 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.43% | -0.10% | -12.07% | |
| 48 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | -2.95% | |
| 49 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.42% | -0.04% | +38.33% | |
| 50 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.02% | +81.23% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Northwest Wealth Management, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $7.6億、保有銘柄数は 166 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は DFAC (10.0%)、ITOT (6.3%)、VGIT (6.1%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 10.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DFNM
市值: $41.5万
今期最大全売却 / 減却
XLF
前期市值: $44.9万
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 29 件、減却 11 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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