13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001697767
申告総資産額
$5.4億
$5.4億
62 檔
51.5%
Q2 2024の報告期間中、Northwest Quadrant Wealth Management, LLC（CIK: 0001697767）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.4億 に達し、合計 62 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Northwest Quadrant Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SCHX, VO, IJR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 51.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 24.08% | +1.02% | +1.20% | |
| 2 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 13.40% | +0.14% | +0.58% | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 11.42% | +0.26% | +0.84% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 10.11% | -0.29% | +0.72% | |
| 5 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 9.44% | -3.85% | +1.38% | |
| 6 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 8.04% | -2.19% | -0.91% | |
| 7 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 7.06% | -0.39% | +4.09% | |
| 8 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 5.81% | +0.14% | +0.30% | |
| 9 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.60% | -0.02% | -19.80% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.79% | +0.04% | -6.36% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.65% | +0.07% | +0.10% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.64% | -0.05% | -3.06% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.55% | -0.09% | +0.11% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.39% | +0.01% | — | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.35% | +0.01% | -5.33% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.34% | +0.05% | -4.65% | |
| 17 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.31% | +0.17% | -14.58% | |
| 18 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.29% | -0.04% | +0.99% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.27% | -0.01% | -5.56% | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.27% | -0.09% | +0.66% | |
| 21 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.23% | — | -4.07% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.21% | -0.01% | -0.42% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.20% | -0.01% | -3.27% | |
| 24 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.20% | -0.01% | +0.11% | |
| 25 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.19% | — | -3.23% | |
| 26 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.18% | — | -5.83% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.17% | — | +0.32% | |
| 28 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.15% | -0.02% | +1.12% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.14% | -0.04% | +13.43% | |
| 30 | PCAR | Paccar Inc | 株式-資本財 | 0.13% | — | +0.22% | |
| 31 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 0.12% | +0.04% | +0.39% | |
| 32 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.12% | +0.05% | -1.88% | |
| 33 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.11% | -0.01% | +0.30% | |
| 34 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.11% | — | -2.25% | |
| 35 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.10% | — | +17.84% | |
| 36 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.10% | — | +0.19% | |
| 37 | PAYX | Paychex Inc | 株式-IT | 0.08% | — | -1.12% | |
| 38 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.08% | +0.01% | -2.39% | |
| 39 | HUBB | Hubbell Inc | 株式-資本財 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.08% | — | +0.76% | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.08% | +0.01% | -2.71% | |
| 42 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.08% | +0.01% | +0.29% | |
| 43 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.07% | — | -10.69% | |
| 44 | CODI | Compass Diversified Holdings | 株式-その他 | 0.07% | — | -5.22% | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.07% | — | -9.96% | |
| 46 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 0.07% | — | -9.83% | |
| 47 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 株式-その他 | 0.07% | — | — | |
| 48 | MKL | Markel Group Inc | 株式-金融 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 49 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 0.07% | — | -8.05% | |
| 50 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.07% | — | +0.58% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Northwest Quadrant Wealth Management, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.4億、保有銘柄数は 62 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は SCHX (24.1%)、VO (13.4%)、IJR (11.4%) です。最大保有銘柄 SCHX がポートフォリオの約 24.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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