13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002010635
申告総資産額
$7.4億
$7.4億
89 檔
48.1%
Q2 2026の報告期間中、Northwest Financial Advisors（CIK: 0002010635）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.4億 に達し、合計 89 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Northwest Financial Advisorsは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 27 銘柄、追加買付 34 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（JGRO, FDV, JBND等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 48.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
FDV
市值: $7605.5万
今期最大全売却 / 減却
WMT
前期市值: $53.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-その他 | 13.00% | +0.02% | +17203.77% | |
| 2 | FDV | Fed Hermes US Strat Div ETF | ETF-その他 | 10.12% | +0.21% | — | |
| 3 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-その他 | 9.38% | -0.31% | +11531.77% | |
| 4 | IDEQ | Lazard Intl Dynamic Eqy ETF | ETF-その他 | 7.82% | +0.18% | — | |
| 5 | LRGC | AB US Lc Strategic Eq ETF | ETF-その他 | 7.26% | +0.33% | — | |
| 6 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-その他 | 5.99% | -0.01% | — | |
| 7 | FLHY | Franklin High Yield Corporat | ETF-ハイイールド債 | 5.96% | -0.15% | — | |
| 8 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 5.46% | -0.19% | — | |
| 9 | LSGR | Natixis Loomis Focused Grwth | ETF-その他 | 4.68% | +0.38% | — | |
| 10 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 4.33% | -0.18% | — | |
| 11 | GSC | Goldman Sachs Small Cap Equi | ETF-コモディティ | 3.61% | -0.37% | — | |
| 12 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-その他 | 3.32% | -0.19% | +586.78% | |
| 13 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 2.94% | +0.03% | +996.03% | |
| 14 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | ETF-その他 | 2.88% | -0.15% | — | |
| 15 | PID | Invesco International Divide | ETF-その他 | 2.83% | -0.07% | — | |
| 16 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 2.51% | +0.01% | — | |
| 17 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 1.04% | -0.06% | +88.02% | |
| 18 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 0.99% | +0.02% | +200.36% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.47% | +0.02% | -6.83% | |
| 20 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 0.38% | -0.08% | +32.38% | |
| 21 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 0.36% | -0.02% | -0.57% | |
| 22 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 0.26% | -0.05% | -1.63% | |
| 23 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.23% | -0.04% | +98.34% | |
| 24 | IDVO | Amplify Cwp Intl Enh Dvd Inc | ETF-その他 | 0.20% | -0.01% | -3.99% | |
| 25 | TUSI | Touchstone Ultra Short Incom | ETF-その他 | 0.19% | — | — | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.19% | +0.01% | -0.05% | |
| 27 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 0.17% | -0.01% | +95.40% | |
| 28 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-その他 | 0.15% | — | +11.32% | |
| 29 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 0.15% | +0.01% | -26.10% | |
| 30 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.11% | -0.01% | +1.31% | |
| 31 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-その他 | 0.10% | — | +0.08% | |
| 32 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-その他 | 0.10% | -0.03% | -70.26% | |
| 33 | SMDV | Proshrs Rsl 2000 Dvd Grw ETF | ETF-その他 | 0.10% | -0.01% | +0.12% | |
| 34 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.09% | -0.04% | -25.07% | |
| 35 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 36 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 0.08% | -0.01% | +0.07% | |
| 37 | NPV | Nuveen Va Qlty Muni Inc | 株式-その他 | 0.08% | -0.02% | +5.95% | |
| 38 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-その他 | 0.08% | -0.01% | -2.90% | |
| 39 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 0.08% | +0.01% | +0.02% | |
| 40 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.08% | — | — | |
| 41 | JHMD | John Hancock Mf Dev Intl ETF | ETF-その他 | 0.07% | — | -60.06% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.07% | — | +12.49% | |
| 43 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.06% | +0.01% | +771.89% | |
| 44 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.06% | — | +0.05% | |
| 45 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.06% | +0.01% | — | |
| 46 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 0.06% | — | -18.30% | |
| 47 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-その他 | 0.06% | +0.01% | — | |
| 48 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.06% | — | -21.85% | |
| 49 | CGSM | Cap Group Short Muni Income | ETF-その他 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 50 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.06% | +0.01% | -0.77% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Northwest Financial Advisors の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $7.4億、保有銘柄数は 89 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は JGRO (13.0%)、FDV (10.1%)、JBND (9.4%) です。最大保有銘柄 JGRO がポートフォリオの約 13.0% を占めています。
Q2 2026 中に合計 87 件の調整を実施しました（新規買付 27 件、追加買付 34 件、減却 22 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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