13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002010635
申告総資産額
$7.5億
$7.5億
113 檔
5.2%
Q4 2024の報告期間中、Northwest Financial Advisors（CIK: 0002010635）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.5億 に達し、合計 113 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、Northwest Financial Advisorsのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（AAPL, MSFT, QQQ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 5.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 13.36% | -0.70% | -2.32% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.99% | -0.73% | -1.36% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.60% | -5.32% | +1.01% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 4.37% | +0.03% | NEW | |
| 5 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 株式-金融 | 4.18% | — | +0.09% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 3.41% | -0.75% | +0.05% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.09% | +0.03% | NEW | |
| 8 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 2.65% | -0.89% | +7.84% | |
| 9 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 2.46% | -5.64% | +27.55% | |
| 10 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-その他 | 2.19% | -3.68% | +27.59% | |
| 11 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 1.71% | -3.40% | -0.43% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.58% | — | -0.40% | |
| 13 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-その他 | 1.56% | -4.86% | +29.06% | |
| 14 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.46% | -0.65% | +180.28% | |
| 15 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 1.41% | -3.01% | +4.87% | |
| 16 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 1.30% | -0.87% | +0.03% | |
| 17 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-その他 | 1.30% | +8.20% | +51.25% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.18% | -0.75% | +4.96% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.13% | — | +9.16% | |
| 20 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 1.13% | -3.79% | +0.03% | |
| 21 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 1.10% | -1.08% | +42.87% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.08% | -0.63% | -3.51% | |
| 23 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 1.02% | -3.12% | +35.75% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.00% | -2.23% | +17.63% | |
| 25 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 株式-資本財 | 0.96% | — | +0.35% | |
| 26 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.96% | -1.27% | +40.39% | |
| 27 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.93% | — | +0.11% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.89% | — | +13.37% | |
| 29 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.86% | — | +0.41% | |
| 30 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 0.81% | -0.70% | +4.07% | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.80% | — | -13.10% | |
| 32 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.77% | -0.39% | EXIT | |
| 33 | JHMD | John Hancock Mf Dev Intl ETF | ETF-その他 | 0.75% | -2.39% | +41.99% | |
| 34 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.72% | -1.59% | +0.01% | |
| 35 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-その他 | 0.72% | -1.33% | +0.13% | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.72% | -0.59% | +2.74% | |
| 37 | IDVO | Amplify Cwp Intl Enh Dvd Inc | ETF-その他 | 0.71% | -2.67% | -5.37% | |
| 38 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.70% | -0.86% | +0.11% | |
| 39 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.70% | — | +162.39% | |
| 40 | SMDV | Proshrs Rsl 2000 Dvd Grw ETF | ETF-その他 | 0.67% | -1.18% | +0.18% | |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.65% | -0.37% | +0.45% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.63% | +0.03% | NEW | |
| 43 | MISL | First Trust Indxx Aero & Def | ETF-その他 | 0.58% | -0.76% | +0.20% | |
| 44 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-その他 | 0.55% | — | +87.88% | |
| 45 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.55% | — | +0.10% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.54% | -0.66% | +11.52% | |
| 47 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.53% | -0.41% | -1.12% | |
| 48 | NPV | Nuveen Va Qlty Muni Inc | 株式-その他 | 0.53% | -0.98% | +0.51% | |
| 49 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 0.51% | -0.96% | +0.11% | |
| 50 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.51% | — | +0.18% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Northwest Financial Advisors の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $7.5億、保有銘柄数は 113 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は AAPL (13.4%)、MSFT (6.0%)、QQQ (4.6%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 13.4% を占めています。
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Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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