13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001914515
申告総資産額
$1.3億
$1.3億
47 檔
40.9%
Q2 2025の報告期間中、Northeast Planning Associates, Inc. / Nh /（CIK: 0001914515）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.3億 に達し、合計 47 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Northeast Planning Associates, Inc. / Nh /は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 5 銘柄、追加買付 16 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SLV, USTB, JPST等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 40.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
ORCL
市值: $86.5万
今期最大全売却 / 減却
XLE
前期市值: $1060.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 12.78% | -4.71% | -0.29% | |
| 2 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-その他 | 11.41% | +0.14% | -2.65% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 10.17% | +0.13% | -12.41% | |
| 4 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 8.67% | -1.18% | -39.20% | |
| 5 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-その他 | 7.22% | -5.30% | +5.38% | |
| 6 | FIIG | Ft Intermed Dur Ig CORP ETF | ETF-その他 | 6.01% | — | +4.17% | |
| 7 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 4.22% | — | -3.34% | |
| 8 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-その他 | 3.08% | +0.66% | +17.90% | |
| 9 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 2.96% | +0.34% | +6.75% | |
| 10 | FTGS | First Trust Grwth Strgth ETF | ETF-その他 | 2.81% | — | +4.71% | |
| 11 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 2.40% | -0.45% | +7.08% | |
| 12 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 2.34% | -0.58% | +4.07% | |
| 13 | UEVM | Victoryshares Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.20% | +0.24% | +5.87% | |
| 14 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 2.14% | +0.22% | +1.80% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.05% | +0.45% | — | |
| 16 | BUFQ | Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi | ETF-その他 | 2.00% | — | +1.20% | |
| 17 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 2.00% | — | +1.81% | |
| 18 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 1.92% | +0.37% | +1.24% | |
| 19 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 1.78% | +0.42% | +3.35% | |
| 20 | FAB | First Trust Multi Cap Value | ETF-その他 | 1.59% | — | +1.70% | |
| 21 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.84% | +0.13% | — | |
| 22 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.80% | +0.03% | — | |
| 23 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.61% | +0.12% | — | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.59% | +0.17% | — | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.54% | +0.07% | — | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.53% | +0.08% | +4.93% | |
| 27 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.49% | +0.09% | -1.64% | |
| 28 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.46% | -0.07% | -68.94% | |
| 29 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.41% | +0.08% | — | |
| 30 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 株式-その他 | 0.41% | -0.60% | EXIT | |
| 31 | BSGT | Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.40% | — | -6.57% | |
| 32 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.39% | +0.07% | — | |
| 33 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.37% | +0.08% | — | |
| 34 | CDL | Victoryshares US Large Cap H | ETF-大型株・グロース | 0.35% | -0.02% | -0.86% | |
| 35 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.30% | +0.06% | — | |
| 36 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.29% | +0.06% | — | |
| 37 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.27% | +0.01% | -16.91% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.27% | -0.02% | -0.54% | |
| 39 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.24% | +0.04% | — | |
| 40 | BSMQ | Invesco Bulletshares 2026 Mb | ETF-その他 | 0.24% | +0.02% | +13.02% | |
| 41 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.24% | +0.04% | — | |
| 42 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.22% | — | — | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.21% | — | — | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.20% | +0.04% | — | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.20% | -0.16% | EXIT | |
| 46 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.19% | +0.05% | -4.36% | |
| 47 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Northeast Planning Associates, Inc. / Nh / の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.3億、保有銘柄数は 47 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は SLV (12.8%)、USTB (11.4%)、JPST (10.2%) です。最大保有銘柄 SLV がポートフォリオの約 12.8% を占めています。
Q2 2025 中に合計 36 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 16 件、減却 11 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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