13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001974277
申告総資産額
$1.8億
$1.8億
41 檔
40.2%
Q2 2024の報告期間中、North Ridge Wealth Advisors, Inc.（CIK: 0001974277）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.8億 に達し、合計 41 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、North Ridge Wealth Advisors, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（DFAC, DFAX, VGIT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 40.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 25.70% | -0.98% | +2.16% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 8.80% | -0.28% | +1.92% | |
| 3 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 8.01% | +0.24% | +2.72% | |
| 4 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-その他 | 6.13% | +0.42% | +5.83% | |
| 5 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 5.68% | -0.07% | +2.25% | |
| 6 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 5.06% | -0.07% | +4.16% | |
| 7 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 4.87% | +0.14% | +4.69% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.70% | -0.88% | -21.59% | |
| 9 | IGOV | Ishares International Treasu | ETF-その他 | 3.59% | +0.19% | +5.39% | |
| 10 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-その他 | 3.30% | -0.01% | +4.86% | |
| 11 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 3.24% | -0.05% | +2.31% | |
| 12 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.80% | +0.36% | +16.02% | |
| 13 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 2.44% | -0.04% | -2.17% | |
| 14 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 1.55% | +0.01% | -5.13% | |
| 15 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 1.47% | +0.39% | +17.95% | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.22% | +0.04% | -1.48% | |
| 17 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 1.21% | +0.02% | +11.60% | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.17% | -0.13% | -3.97% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.07% | +0.03% | -1.46% | |
| 20 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 1.02% | -0.16% | +8.24% | |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.79% | -0.05% | -5.76% | |
| 22 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.03% | — | |
| 23 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.56% | -0.01% | -2.08% | |
| 24 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | -11.96% | |
| 25 | ZROZ | Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif | ETF-その他 | 0.51% | -0.08% | -1.67% | |
| 26 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.46% | — | +3.35% | |
| 27 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.39% | -0.04% | — | |
| 28 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-その他 | 0.39% | — | -16.23% | |
| 29 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.38% | -0.05% | -6.08% | |
| 30 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.01% | -2.44% | |
| 31 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 0.33% | +0.01% | -4.22% | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.30% | -0.04% | — | |
| 33 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 0.30% | — | — | |
| 34 | ROK | Rockwell Automation Inc | 株式-資本財 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 35 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | +0.03% | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.28% | -0.02% | +2.17% | |
| 37 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.27% | -0.04% | — | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.27% | -0.03% | — | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.27% | +0.27% | +2.99% | |
| 40 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 41 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.16% | +0.03% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、North Ridge Wealth Advisors, Inc. の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.8億、保有銘柄数は 41 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は DFAC (25.7%)、DFAX (8.8%)、VGIT (8.0%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 25.7% を占めています。
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Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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