13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001974277
申告総資産額
$1.8億
$1.8億
40 檔
39.3%
Q1 2024の報告期間中、North Ridge Wealth Advisors, Inc.（CIK: 0001974277）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.8億 に達し、合計 40 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、North Ridge Wealth Advisors, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（DFAC, DFAX, VGIT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 39.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 25.46% | -0.98% | +4.64% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 8.83% | -0.28% | +1.69% | |
| 3 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 8.01% | +0.24% | +7.78% | |
| 4 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-その他 | 6.17% | +0.42% | +5.40% | |
| 5 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 5.77% | -0.07% | +2.99% | |
| 6 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 5.04% | -0.07% | +5.61% | |
| 7 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 4.69% | +0.14% | +7.98% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.54% | -0.88% | -0.71% | |
| 9 | IGOV | Ishares International Treasu | ETF-その他 | 3.57% | +0.19% | +6.27% | |
| 10 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-その他 | 3.29% | -0.01% | +0.11% | |
| 11 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 3.09% | -0.05% | +7.60% | |
| 12 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 2.52% | -0.04% | — | |
| 13 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.51% | +0.36% | +11.70% | |
| 14 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 1.70% | +0.01% | +0.64% | |
| 15 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 1.28% | +0.39% | +1.11% | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.28% | +0.04% | — | |
| 17 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.14% | -0.13% | — | |
| 18 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 1.12% | +0.02% | +0.53% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.08% | +0.03% | — | |
| 20 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.98% | -0.16% | +11.44% | |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.83% | -0.05% | -4.62% | |
| 22 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.03% | — | |
| 23 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | +0.49% | |
| 24 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.56% | -0.01% | -3.02% | |
| 25 | ZROZ | Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif | ETF-その他 | 0.56% | -0.08% | -3.58% | |
| 26 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-その他 | 0.49% | — | +4.50% | |
| 27 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.46% | — | -2.21% | |
| 28 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.42% | -0.04% | — | |
| 29 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.39% | -0.05% | +0.51% | |
| 30 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.01% | -1.03% | |
| 31 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 0.36% | +0.01% | +0.29% | |
| 32 | ROK | Rockwell Automation Inc | 株式-資本財 | 0.32% | -0.03% | — | |
| 33 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 0.31% | — | — | |
| 34 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | +2.45% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.27% | +0.27% | — | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.27% | -0.03% | — | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 38 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 39 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | -6.54% | |
| 40 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.16% | +0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、North Ridge Wealth Advisors, Inc. の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.8億、保有銘柄数は 40 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は DFAC (25.5%)、DFAX (8.8%)、VGIT (8.0%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 25.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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