13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002129318
申告総資産額
$2.5億
$2.5億
82 檔
31.2%
Q2 2025の報告期間中、Norris Financial Group, LLC（CIK: 0002129318）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.5億 に達し、合計 82 件の保有銘柄を報告しました。
Norris Financial Group, LLCは Q2 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 9 銘柄とともに 11 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPY, IAU, FEZ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 11.76% | +3.61% | +0.75% | |
| 2 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 6.21% | -6.81% | EXIT | |
| 3 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-その他 | 4.75% | +0.10% | +109.79% | |
| 4 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 4.74% | +0.65% | -18.93% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.63% | +1.76% | +11.92% | |
| 6 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-コモディティ | 3.84% | +0.51% | -13.61% | |
| 7 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.19% | -6.46% | EXIT | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.78% | +1.06% | +8.88% | |
| 9 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-その他 | 2.58% | +0.79% | +18.28% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.46% | -3.53% | EXIT | |
| 11 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-その他 | 2.37% | +0.82% | -2.41% | |
| 12 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.35% | — | — | |
| 13 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 株式-金融 | 2.30% | +0.18% | +79.07% | |
| 14 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 2.21% | +0.03% | -28.09% | |
| 15 | ULST | Ss Ultra Short Tm Bond ETF | ETF-その他 | 2.07% | +0.57% | -1.11% | |
| 16 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.99% | -0.01% | -8.91% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.95% | +0.51% | +290.97% | |
| 18 | IPKW | Invesco International Buybac | ETF-その他 | 1.88% | — | +128.63% | |
| 19 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 1.64% | +0.59% | — | |
| 20 | CLS | Celestica Inc | 株式-IT | 1.61% | +0.46% | +70.31% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.56% | +0.49% | +2.15% | |
| 22 | AGX | Argan Inc | 株式-資本財 | 1.41% | +0.95% | +39.80% | |
| 23 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.40% | +0.01% | +117.39% | |
| 24 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 1.35% | +0.34% | +5.93% | |
| 25 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 1.33% | — | +102.18% | |
| 26 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-その他 | 1.25% | +0.94% | +2.41% | |
| 27 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-その他 | 1.25% | -0.11% | EXIT | |
| 28 | AUPH | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 株式-その他 | 1.21% | +0.65% | -9.85% | |
| 29 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 1.21% | — | +945.61% | |
| 30 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 1.14% | +0.94% | +256.41% | |
| 31 | TPB | Turning Point Brands Inc | 株式-その他 | 1.01% | +0.25% | -9.46% | |
| 32 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.96% | — | -0.00% | |
| 33 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.83% | +0.44% | -33.83% | |
| 34 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.81% | -0.80% | EXIT | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.78% | -0.52% | EXIT | |
| 36 | OKTA | Okta Inc | 株式-IT | 0.74% | — | -21.87% | |
| 37 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.74% | -0.84% | EXIT | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.73% | +0.73% | -42.25% | |
| 39 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.72% | -0.88% | EXIT | |
| 40 | APP | Applovin Corp-class A | 株式-IT | 0.72% | +0.10% | NEW | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.67% | — | +12.78% | |
| 42 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 0.67% | -0.21% | EXIT | |
| 43 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.66% | +0.16% | -3.74% | |
| 44 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.64% | +0.09% | -18.58% | |
| 45 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.62% | -0.75% | EXIT | |
| 46 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 0.61% | — | +0.49% | |
| 47 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.61% | -0.82% | EXIT | |
| 48 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 0.58% | — | — | |
| 49 | STAG | Stag Industrial Inc | 株式-不動産 | 0.55% | +0.18% | +0.51% | |
| 50 | OPFI | Oppfi Inc | 株式-その他 | 0.52% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Norris Financial Group, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.5億、保有銘柄数は 82 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は SPY (11.8%)、IAU (6.2%)、FEZ (4.8%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 11.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BLV
市值: $573.6万
今期最大全売却 / 減却
IGV
前期市值: $271.4万
Q2 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 19 件、減却 11 件、全売却 11 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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