13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001729847
申告総資産額
$4.6億
$4.6億
133 檔
16.7%
Q4 2024の報告期間中、Nikulski Financial, Inc.（CIK: 0001729847）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.6億 に達し、合計 133 件の保有銘柄を報告しました。
Nikulski Financial, Inc.は Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 10 銘柄とともに 9 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VIG, AAPL, AMZN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 16.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 6.09% | -0.09% | -0.66% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.69% | +0.02% | -2.25% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 4.56% | +0.08% | -2.62% | |
| 4 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 3.23% | -0.44% | +0.83% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.22% | +0.14% | +0.17% | |
| 6 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 2.96% | -0.06% | +0.82% | |
| 7 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 2.88% | -0.17% | -2.96% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.67% | +0.13% | -6.71% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.65% | -0.08% | -2.98% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.54% | -0.23% | -0.37% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.48% | — | -0.42% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.32% | -0.06% | +0.43% | |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.30% | — | +0.48% | |
| 14 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 2.17% | +1.71% | +95.30% | |
| 15 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 2.04% | +0.06% | +3.10% | |
| 16 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.76% | — | +3.57% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.54% | -0.07% | -0.70% | |
| 18 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 1.37% | -0.10% | — | |
| 19 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.36% | +0.15% | +103.71% | |
| 20 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 1.31% | -0.26% | +1344.32% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.30% | -0.02% | -0.34% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.20% | -0.09% | -13.68% | |
| 23 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 1.19% | -0.13% | -3.81% | |
| 24 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.11% | +1.44% | — | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.09% | -0.02% | -1.52% | |
| 26 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 1.09% | -0.09% | -1.44% | |
| 27 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 1.08% | -0.05% | +10.68% | |
| 28 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 1.06% | -0.05% | +0.75% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.02% | +0.02% | -9.93% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.02% | -0.05% | +2.34% | |
| 31 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.02% | -0.21% | -2.85% | |
| 32 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.99% | -0.09% | +27.50% | |
| 33 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.98% | +0.03% | -1.46% | |
| 34 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.97% | -0.08% | +198.77% | |
| 35 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.96% | -0.01% | +5.21% | |
| 36 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.96% | — | +0.84% | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.91% | -0.21% | +1.73% | |
| 38 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.85% | -0.01% | -71.81% | |
| 39 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.85% | — | -10.50% | |
| 40 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.84% | -0.06% | +6.57% | |
| 41 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.82% | — | +1.13% | |
| 42 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.01% | -1.61% | |
| 43 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.74% | -0.14% | +3.97% | |
| 44 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.73% | -0.03% | — | |
| 45 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 株式-不動産 | 0.70% | -0.10% | +3.80% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.68% | +0.25% | +4.98% | |
| 47 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.68% | -0.10% | +1.26% | |
| 48 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.62% | -0.06% | -0.37% | |
| 49 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.58% | +0.02% | +1.32% | |
| 50 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.57% | -0.01% | +1.30% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Nikulski Financial, Inc. の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.6億、保有銘柄数は 133 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は VIG (6.1%)、AAPL (5.7%)、AMZN (4.6%) です。最大保有銘柄 VIG がポートフォリオの約 6.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DON
市值: $465.6万
今期最大全売却 / 減却
LRCXEUR
前期市值: $420.1万
Q4 2024 中に合計 120 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 51 件、減却 50 件、全売却 9 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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