13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001729847
申告総資産額
$4.6億
$4.6億
132 檔
15.9%
Q3 2024の報告期間中、Nikulski Financial, Inc.（CIK: 0001729847）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.6億 に達し、合計 132 件の保有銘柄を報告しました。
Nikulski Financial, Inc.は Q3 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 9 銘柄とともに 5 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VIG, AAPL, AMZN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 15.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 6.31% | -0.09% | -0.48% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.52% | +0.02% | -0.56% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 4.05% | +0.08% | +1.81% | |
| 4 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 3.16% | -0.44% | -0.15% | |
| 5 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 3.00% | -0.06% | -1.79% | |
| 6 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 2.96% | -0.17% | -0.87% | |
| 7 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.87% | -0.01% | -1.09% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.87% | +0.14% | +1.18% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.82% | -0.08% | +1.41% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.78% | +0.13% | +1.69% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.65% | -0.23% | +2.07% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.33% | — | +0.19% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.29% | — | +15.62% | |
| 14 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 2.23% | +0.06% | +0.70% | |
| 15 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 2.12% | +1.71% | -0.73% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.07% | -0.06% | +0.50% | |
| 17 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 2.00% | — | +0.25% | |
| 18 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.63% | -0.07% | -5.74% | |
| 19 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 1.55% | -0.02% | -0.67% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.39% | -0.09% | -2.50% | |
| 21 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.36% | +0.15% | +1.46% | |
| 22 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.26% | — | +8.52% | |
| 23 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 1.24% | -0.13% | -0.20% | |
| 24 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 1.18% | -0.05% | -1.01% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.15% | -0.02% | +1.89% | |
| 26 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.12% | -0.21% | +0.89% | |
| 27 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 1.11% | -0.09% | -0.98% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.10% | -0.02% | -0.15% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.03% | -0.05% | +2.09% | |
| 30 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.02% | -0.08% | -2.70% | |
| 31 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 1.02% | -0.05% | +3.22% | |
| 32 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 1.00% | +0.03% | +0.78% | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.97% | -0.01% | +1.84% | |
| 34 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.95% | — | -1.87% | |
| 35 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.87% | -0.09% | -1.97% | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.86% | +0.02% | +958.44% | |
| 37 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.84% | -0.06% | +415.69% | |
| 38 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.83% | — | -1.42% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.82% | -0.21% | +5.03% | |
| 40 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.79% | — | +3.04% | |
| 41 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.77% | -0.01% | +0.09% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.76% | +0.25% | +39.75% | |
| 43 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.75% | -0.14% | +12.93% | |
| 44 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.69% | -0.10% | -20.05% | |
| 45 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 株式-不動産 | 0.63% | -0.10% | +5.34% | |
| 46 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.62% | -0.06% | -14.34% | |
| 47 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.58% | -0.05% | EXIT | |
| 48 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.58% | -0.04% | +1.28% | |
| 49 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.57% | -0.06% | -3.63% | |
| 50 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.52% | -0.01% | -1.18% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Nikulski Financial, Inc. の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.6億、保有銘柄数は 132 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は VIG (6.3%)、AAPL (5.5%)、AMZN (4.0%) です。最大保有銘柄 VIG がポートフォリオの約 6.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MAR
市值: $171.9万
今期最大全売却 / 減却
BSCO
前期市值: $152.8万
Q3 2024 中に合計 124 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 52 件、減却 58 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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