13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002035982
申告総資産額
$1.7億
$1.7億
97 檔
20.9%
Q3 2024の報告期間中、Nicholson Wealth Management Group, LLC（CIK: 0002035982）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.7億 に達し、合計 97 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024期間中、Nicholson Wealth Management Group, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（CATX, VOO, VTI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CATX | Perspective Therapeutics Inc | 株式-その他 | 17.57% | -0.68% | — | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.48% | +0.33% | — | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.67% | +0.35% | — | |
| 4 | UBSI | United Bankshares Inc | 株式-金融 | 2.34% | +0.22% | — | |
| 5 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 2.12% | — | — | |
| 6 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.12% | — | — | |
| 7 | PIE | Invesco Dorsey Wright Emergi | ETF-その他 | 2.08% | +0.06% | — | |
| 8 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.69% | — | — | |
| 9 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 1.65% | +0.06% | — | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.64% | +0.26% | — | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.60% | +0.03% | — | |
| 12 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 1.56% | — | — | |
| 13 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.44% | — | — | |
| 14 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.42% | -0.22% | — | |
| 15 | COR | Cencora Inc | 株式-ヘルスケア | 1.38% | -0.10% | — | |
| 16 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 1.33% | -0.21% | — | |
| 17 | ATO | Atmos Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.29% | -0.10% | — | |
| 18 | CHCO | City Holding Co | 株式-その他 | 1.19% | +0.10% | — | |
| 19 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.17% | +0.10% | — | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.12% | -0.12% | — | |
| 21 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 1.09% | +0.04% | — | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.08% | -0.09% | — | |
| 23 | GWW | Ww Grainger Inc | 株式-資本財 | 1.06% | +0.24% | — | |
| 24 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 1.01% | +0.02% | — | |
| 25 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.97% | +0.06% | — | |
| 26 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.97% | -0.15% | — | |
| 27 | CMS | Cms Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.95% | -0.02% | — | |
| 28 | BRO | Brown & Brown Inc | 株式-金融 | 0.92% | +0.02% | — | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.86% | +0.01% | — | |
| 30 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.85% | +0.10% | — | |
| 31 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.85% | +0.04% | — | |
| 32 | WEC | Wec Energy Group Inc | 株式-公益事業 | 0.85% | -0.01% | — | |
| 33 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.84% | +0.07% | — | |
| 34 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.83% | +0.09% | — | |
| 35 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.82% | -0.01% | — | |
| 36 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.81% | -0.06% | — | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.80% | +0.45% | — | |
| 38 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.78% | — | — | |
| 39 | NJR | New Jersey Resources CORP | 株式-公益事業 | 0.78% | -0.02% | — | |
| 40 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | 株式-IT | 0.77% | -0.10% | — | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.76% | +0.14% | — | |
| 42 | BR | Broadridge Financial Solutio | 株式-IT | 0.75% | -0.04% | — | |
| 43 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.75% | +0.10% | — | |
| 44 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.75% | -0.08% | — | |
| 45 | PAYX | Paychex Inc | 株式-IT | 0.73% | +0.05% | — | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.72% | -0.11% | — | |
| 47 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.72% | — | — | |
| 48 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.71% | -0.17% | — | |
| 49 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.71% | +0.54% | — | |
| 50 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.71% | +0.27% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Nicholson Wealth Management Group, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.7億、保有銘柄数は 97 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は CATX (17.6%)、VOO (4.5%)、VTI (2.7%) です。最大保有銘柄 CATX がポートフォリオの約 17.6% を占めています。
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Q3 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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