13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001911391
申告総資産額
$1.8億
$1.8億
81 檔
21.4%
Q1 2025の報告期間中、Nicholas Wealth, LLC.（CIK: 0001911391）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.8億 に達し、合計 81 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Nicholas Wealth, LLC.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、28 銘柄の減却および 13 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（FIAX, GIAX, TSLA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIAX | Nicholas Fixed Inc Alt ETF | ETF-その他 | 17.79% | -1.92% | -50.95% | |
| 2 | GIAX | Nicholas Glbl Eq Inc ETF | ETF-その他 | 15.94% | -0.04% | -33.55% | |
| 3 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 3.28% | -0.26% | -37.62% | |
| 4 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.86% | -0.06% | -53.78% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.78% | -0.24% | -48.51% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.78% | -0.20% | -39.67% | |
| 7 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.69% | -0.27% | -27.87% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.58% | -0.34% | -52.64% | |
| 9 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.56% | -0.12% | -38.49% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.56% | -0.13% | -50.46% | |
| 11 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.55% | -0.02% | -36.30% | |
| 12 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.53% | -0.31% | -20.35% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.42% | -0.08% | -80.98% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.38% | -0.16% | -40.91% | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.23% | -0.26% | -60.29% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.16% | -0.05% | -14.31% | |
| 17 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 1.12% | -0.04% | -21.23% | |
| 18 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 1.10% | — | -36.34% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.09% | — | -40.06% | |
| 20 | MSTR | Strategy Inc | 株式-IT | 0.95% | — | — | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.94% | -0.03% | -43.58% | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.93% | -0.12% | -42.01% | |
| 23 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 0.91% | +0.43% | -30.38% | |
| 24 | APP | Applovin Corp-class A | 株式-IT | 0.89% | +0.18% | +164.64% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.89% | +0.13% | NEW | |
| 26 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.87% | -0.18% | -31.90% | |
| 27 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.87% | +0.09% | -39.52% | |
| 28 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 株式-金融 | 0.85% | +0.36% | — | |
| 29 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.84% | +0.19% | NEW | |
| 30 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 株式-素材 | 0.84% | -0.58% | -15.16% | |
| 31 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.84% | -0.44% | -17.95% | |
| 32 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.84% | — | -26.04% | |
| 33 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.83% | -0.12% | -30.48% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.82% | -0.22% | -38.09% | |
| 35 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.81% | -0.03% | -28.47% | |
| 36 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.80% | — | -18.35% | |
| 37 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 0.80% | -0.15% | — | |
| 38 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.79% | -0.09% | -19.14% | |
| 39 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.79% | +0.01% | -34.77% | |
| 40 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.77% | -0.13% | -32.69% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.77% | -0.02% | -46.52% | |
| 42 | ARES | Ares Management CORP - A | 株式-金融 | 0.76% | +0.04% | -25.95% | |
| 43 | ✓ | Cyberark Software LTD. Cmn | 株式-その他 | 0.74% | — | — | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.74% | -1.21% | EXIT | |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.73% | -0.10% | -25.37% | |
| 46 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.73% | -0.10% | -38.19% | |
| 47 | XYZ | Block Inc | 株式-金融 | 0.72% | — | -13.53% | |
| 48 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 株式-金融 | 0.71% | +0.16% | — | |
| 49 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.69% | -0.04% | +159.14% | |
| 50 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.68% | — | -34.19% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIAX | Nicholas Glbl Eq Inc ETF | +1.9% | -33.55% | 減少 |
| 2 | MSTR | Strategy Inc | +0.9% | NEW | 新規購入 |
| 3 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | +0.9% | NEW | 新規購入 |
| 4 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +0.8% | NEW | 新規購入 |
| 5 | ✓ | Cyberark Software LTD. Cmn | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 6 | SOFI | Sofi Technologies Inc | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 7 | HIMS | Hims & Hers Health Inc | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 8 | ✓ | Tidal Tr Ii | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 9 | AB | Alliancebernstein Holding LP | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 10 | WES | Western Midstream Partners L | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 11 | ABBV | Abbvie Inc | +0.5% | -36.30% | 減少 |
| 12 | KO | Coca-cola Co/the | +0.4% | -38.49% | 減少 |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.3% | -40.06% | 減少 |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | -40.91% | 減少 |
| 15 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | -38.09% | 減少 |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | -43.58% | 減少 |
| 17 | XYZ | Block Inc | +0.1% | -13.53% | 減少 |
| 18 | CRM | Salesforce Inc | +0.1% | -32.69% | 減少 |
| 19 | NOW | Servicenow Inc | — | -34.19% | 減少 |
| 20 | BX | Blackstone Inc | 0% | -42.08% | 減少 |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | -39.67% | 減少 |
| 22 | AAPL | Apple Inc | -0.1% | -48.51% | 減少 |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -46.52% | 減少 |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | -0.2% | -42.01% | 減少 |
| 25 | DAL | Delta Air Lines Inc | -0.2% | -41.64% | 減少 |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 27 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.3% | -50.46% | 減少 |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | -52.64% | 減少 |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.3% | -60.29% | 減少 |
| 31 | HD | Home Depot Inc | -0.4% | -53.78% | 減少 |
| 32 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 33 | CNQ | Canadian Natural Resources | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.4% | -69.91% | 減少 |
| 35 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 36 | ✓ | Tidal Tr Ii | -0.5% | -85.83% | 減少 |
| 37 | CI | THE Cigna Group | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 38 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 39 | AMT | American Tower CORP | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 40 | SLB | Slb LTD | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 41 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 42 | VZ | Verizon Communications Inc | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 43 | MU | Micron Technology Inc | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.7% | EXIT | 全売却 |
| 45 | ZHDG | Zega Buy And Hedge ETF | -0.7% | -78.51% | 減少 |
| 46 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.8% | -84.20% | 減少 |
| 47 | TSLA | Tesla Inc | -0.9% | -37.62% | 減少 |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -1.2% | -80.98% | 減少 |
| 49 | FIAX | Nicholas Fixed Inc Alt ETF | -1.3% | -50.95% | 減少 |
| 50 | AFL | Aflac Inc | -3.5% | -93.54% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Nicholas Wealth, LLC. の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.8億、保有銘柄数は 81 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は FIAX (17.8%)、GIAX (15.9%)、TSLA (3.3%) です。最大保有銘柄 FIAX がポートフォリオの約 17.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MSTR
市值: $90.8万
今期最大全売却 / 減却
LLY
前期市值: $126.0万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 0 件、減却 28 件、全売却 13 件）。
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