13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002044208
申告総資産額
$2.3億
$2.3億
73 檔
54.5%
Q1 2026の報告期間中、Next Level Wealth Planning, LLC（CIK: 0002044208）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.3億 に達し、合計 73 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Next Level Wealth Planning, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 7 銘柄、追加買付 38 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VOO, DFAI, VO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 54.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 29.22% | +0.23% | +2.01% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 10.67% | -0.59% | +3.21% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 9.35% | +0.09% | +2.68% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 7.48% | +0.10% | -1.97% | |
| 5 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 6.92% | +0.24% | +2.42% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 6.91% | -0.55% | +1.71% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 6.34% | +0.31% | +2.08% | |
| 8 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 2.59% | -0.17% | -7.01% | |
| 9 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.83% | -0.40% | — | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.25% | — | +3.35% | |
| 11 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.92% | -0.06% | +35.66% | |
| 12 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.91% | +1.17% | +6.05% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.81% | +0.04% | -0.27% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.78% | +0.01% | +10.65% | |
| 15 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 0.73% | -0.04% | +50.22% | |
| 16 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.03% | -5.74% | |
| 17 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.52% | — | — | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.51% | -0.10% | +81.77% | |
| 19 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.50% | -0.15% | +5.40% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.48% | -0.14% | — | |
| 21 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.46% | -0.01% | +0.51% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.45% | -0.01% | +3.99% | |
| 23 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 0.40% | -0.05% | +157.81% | |
| 24 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.38% | +0.08% | +10.29% | |
| 25 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.36% | -0.13% | — | |
| 26 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.35% | -0.03% | +226.07% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.31% | +0.01% | +7.53% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.30% | -0.03% | +10.78% | |
| 29 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-暗号資産 | 0.30% | -0.07% | +1.57% | |
| 30 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.04% | -5.08% | |
| 31 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.29% | +0.05% | — | |
| 32 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.01% | +0.88% | |
| 33 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.28% | -0.04% | +37.43% | |
| 34 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.25% | -0.06% | — | |
| 35 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-その他 | 0.24% | -0.01% | -23.93% | |
| 36 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.02% | -5.48% | |
| 37 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.02% | +28.16% | |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.23% | +0.07% | — | |
| 39 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 0.23% | +0.08% | -31.78% | |
| 40 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.03% | -26.66% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.20% | -0.02% | +0.85% | |
| 42 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-その他 | 0.20% | — | +6.47% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.19% | — | +12.97% | |
| 44 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.19% | -0.01% | +0.03% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.18% | +0.03% | +67.76% | |
| 46 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.03% | — | |
| 47 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.17% | +0.04% | -1.85% | |
| 48 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 0.16% | +0.01% | +6.56% | |
| 49 | IDA | Idacorp Inc | 株式-公益事業 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.16% | +0.02% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Next Level Wealth Planning, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.3億、保有銘柄数は 73 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は VOO (29.2%)、DFAI (10.7%)、VO (9.3%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 29.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SGOV
市值: $356.4万
今期最大全売却 / 減却
VTI
前期市值: $1551.7万
Q1 2026 中に合計 59 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 38 件、減却 14 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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