13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002044208
申告総資産額
$2.3億
$2.3億
66 檔
55.6%
Q4 2025の報告期間中、Next Level Wealth Planning, LLC（CIK: 0002044208）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.3億 に達し、合計 66 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Next Level Wealth Planning, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 6 銘柄、追加買付 32 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VOO, DFAI, VO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 55.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 31.15% | +0.23% | +2.66% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 10.48% | -0.59% | +2.88% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 9.54% | +0.09% | +2.93% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 8.26% | +0.10% | +0.01% | |
| 5 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 7.84% | +0.24% | +1.75% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 6.29% | -0.55% | +4.98% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 6.22% | +0.31% | +2.69% | |
| 8 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 2.83% | -0.17% | +0.40% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.35% | — | -0.19% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.90% | +0.04% | — | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.76% | +0.01% | -14.12% | |
| 12 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.75% | +1.17% | — | |
| 13 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.06% | +12.92% | |
| 14 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.03% | +1.80% | |
| 15 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.60% | -0.15% | +1.44% | |
| 16 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.57% | — | — | |
| 17 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 0.51% | -0.04% | +60.14% | |
| 18 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.50% | -0.01% | -1.03% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.49% | -0.01% | — | |
| 20 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-暗号資産 | 0.39% | -0.07% | +12.56% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.36% | -0.03% | -0.70% | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.36% | +0.01% | +2.44% | |
| 23 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 0.36% | +0.08% | +6.87% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.36% | -0.14% | — | |
| 25 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-その他 | 0.33% | -0.01% | +4.80% | |
| 26 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.32% | +0.08% | — | |
| 27 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.32% | -0.06% | — | |
| 28 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.32% | +0.05% | -0.56% | |
| 29 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.04% | +4.02% | |
| 30 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.03% | -1.42% | |
| 31 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.01% | -4.16% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.25% | -0.10% | +6.89% | |
| 33 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.02% | +1.08% | |
| 34 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.24% | -0.13% | — | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 36 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.21% | -0.04% | +13.98% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.21% | — | -1.07% | |
| 38 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-その他 | 0.20% | — | +29.26% | |
| 39 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.20% | -0.01% | +0.03% | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.19% | +0.04% | +1.02% | |
| 41 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.19% | +0.07% | — | |
| 42 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 0.19% | -0.02% | +45.66% | |
| 43 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.19% | -0.03% | +5.98% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.18% | +0.02% | — | |
| 45 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-テック型 | 0.17% | +0.04% | — | |
| 46 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.17% | +0.02% | +2.37% | |
| 47 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 0.16% | -0.05% | +48.80% | |
| 48 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 0.16% | +0.01% | +13.57% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.15% | -0.01% | -6.33% | |
| 50 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.15% | — | +14.30% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Next Level Wealth Planning, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.3億、保有銘柄数は 66 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は VOO (31.1%)、DFAI (10.5%)、VO (9.5%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 31.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ABBV
市值: $106.3万
今期最大全売却 / 減却
NFLX
前期市值: $22.3万
Q4 2025 中に合計 51 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 32 件、減却 12 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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