13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002044208
申告総資産額
$2.3億
$2.3億
61 檔
53.2%
Q3 2025の報告期間中、Next Level Wealth Planning, LLC（CIK: 0002044208）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.3億 に達し、合計 61 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Next Level Wealth Planning, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 16 銘柄、追加買付 32 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VOO, DFAI, VO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 53.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 31.43% | +0.23% | +4.95% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 10.31% | -0.59% | +7.00% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 9.95% | +0.09% | +5.97% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 8.58% | +0.10% | +1.44% | |
| 5 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 7.99% | +0.24% | +4.63% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 6.35% | +0.31% | +6.76% | |
| 7 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 6.33% | -0.55% | +7.12% | |
| 8 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 2.90% | -0.17% | +1.77% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.34% | — | +6.82% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.95% | +0.04% | -2.82% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.92% | +0.01% | +3.31% | |
| 12 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.67% | -0.06% | +2.35% | |
| 13 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.65% | -0.15% | -19.21% | |
| 14 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.03% | +5.17% | |
| 15 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.52% | -0.01% | — | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.50% | -0.01% | +0.03% | |
| 17 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-暗号資産 | 0.48% | -0.07% | +26.95% | |
| 18 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.47% | +1.17% | +2.14% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.42% | -0.03% | +4.18% | |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.37% | +0.01% | +5.35% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.35% | -0.14% | — | |
| 22 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 0.35% | +0.08% | +7.77% | |
| 23 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 0.34% | -0.04% | +4.02% | |
| 24 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-その他 | 0.34% | -0.01% | +13.22% | |
| 25 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.01% | +1.16% | |
| 26 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.03% | +13.44% | |
| 27 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.31% | +0.08% | +0.15% | |
| 28 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.04% | +0.90% | |
| 29 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.31% | +0.05% | +0.57% | |
| 30 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.29% | -0.13% | — | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.27% | -0.10% | +16.51% | |
| 32 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.02% | -2.11% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.23% | -0.02% | -7.85% | |
| 34 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.22% | -0.01% | +9.56% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.22% | — | -2.69% | |
| 36 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.20% | -0.04% | +1.11% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.20% | +0.04% | -1.01% | |
| 38 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.03% | — | |
| 39 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-テック型 | 0.18% | +0.04% | — | |
| 40 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.17% | +0.02% | -4.08% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 42 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.17% | +0.07% | +5.00% | |
| 43 | IDA | Idacorp Inc | 株式-公益事業 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 44 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-その他 | 0.17% | — | — | |
| 45 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 46 | SPBO | Ss Spdr P CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.15% | -0.02% | +1.00% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.15% | +0.02% | -10.45% | |
| 48 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.15% | +0.02% | +2.93% | |
| 49 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 0.15% | +0.01% | -0.54% | |
| 50 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.14% | -0.04% | +1.17% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Next Level Wealth Planning, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.3億、保有銘柄数は 61 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は VOO (31.4%)、DFAI (10.3%)、VO (9.9%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 31.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BITB
市值: $85.1万
今期最大全売却 / 減却
SPY
前期市值: $67.3万
Q3 2025 中に合計 62 件の調整を実施しました（新規買付 16 件、追加買付 32 件、減却 10 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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