13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002044208
申告総資産額
$2.3億
$2.3億
54 檔
47.3%
Q2 2025の報告期間中、Next Level Wealth Planning, LLC（CIK: 0002044208）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.3億 に達し、合計 54 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025期間中、Next Level Wealth Planning, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VOO, DFAI, VO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 47.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 31.51% | +0.23% | +6.58% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 10.39% | -0.59% | +18.12% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 10.14% | +0.09% | +11.09% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 8.88% | +0.10% | +5.41% | |
| 5 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 7.93% | +0.24% | +9.54% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 6.50% | -0.55% | +9.97% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 6.21% | +0.31% | +13.13% | |
| 8 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 3.04% | -0.17% | -14.33% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.15% | — | +2.70% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.94% | +0.04% | +9.18% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.94% | +0.01% | -3.04% | |
| 12 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.06% | +25.15% | |
| 13 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.68% | -0.15% | +31.46% | |
| 14 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.03% | +15.66% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.56% | -0.01% | +13.90% | |
| 16 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.55% | -0.01% | — | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.43% | -0.03% | -0.29% | |
| 18 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-暗号資産 | 0.40% | -0.07% | — | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.38% | -0.14% | -0.61% | |
| 20 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.38% | +1.17% | +0.14% | |
| 21 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 0.36% | -0.04% | +68.38% | |
| 22 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 0.34% | +0.08% | +19.52% | |
| 23 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.01% | -3.90% | |
| 24 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-その他 | 0.33% | -0.01% | -2.32% | |
| 25 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.04% | -20.04% | |
| 26 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.03% | -0.94% | |
| 27 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.29% | -0.13% | -0.92% | |
| 28 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.29% | +0.08% | +4.21% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.29% | +0.01% | +24.29% | |
| 30 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.02% | -33.68% | |
| 31 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.28% | +0.05% | — | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.28% | -0.02% | -1.33% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.28% | -0.10% | -1.13% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.26% | — | +0.87% | |
| 35 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.22% | -0.04% | +25.14% | |
| 36 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.21% | -0.01% | +6.50% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.21% | +0.04% | +5.68% | |
| 38 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.03% | +54.02% | |
| 39 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.20% | -0.10% | EXIT | |
| 40 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.19% | +0.02% | -10.80% | |
| 41 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-テック型 | 0.18% | +0.04% | — | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.18% | -0.01% | +0.10% | |
| 43 | MCHP | Microchip Technology Inc | 株式-IT | 0.18% | +0.01% | -5.73% | |
| 44 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.17% | -0.04% | — | |
| 45 | SPBO | Ss Spdr P CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.17% | -0.02% | +1.00% | |
| 46 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 47 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.15% | +0.07% | -1.96% | |
| 48 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.14% | +0.02% | — | |
| 49 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.14% | — | — | |
| 50 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 0.14% | -0.02% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Next Level Wealth Planning, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.3億、保有銘柄数は 54 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は VOO (31.5%)、DFAI (10.4%)、VO (10.1%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 31.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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