13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002044208
申告総資産額
$2.3億
$2.3億
43 檔
37.7%
Q4 2024の報告期間中、Next Level Wealth Planning, LLC（CIK: 0002044208）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.3億 に達し、合計 43 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、Next Level Wealth Planning, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VOO, VO, VTI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 37.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 32.49% | +0.23% | — | |
| 2 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 9.91% | +0.09% | — | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 9.44% | +0.10% | — | |
| 4 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 8.11% | +0.24% | — | |
| 5 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 7.47% | -0.59% | — | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 7.03% | -0.55% | — | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 6.81% | +0.31% | — | |
| 8 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 4.60% | -0.17% | — | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.69% | — | — | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.06% | +0.01% | — | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.98% | +0.04% | — | |
| 12 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.67% | -0.06% | — | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.65% | -0.01% | — | |
| 14 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.64% | -0.01% | — | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.02% | — | |
| 16 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.03% | — | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.44% | -0.03% | — | |
| 18 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.42% | -0.13% | — | |
| 19 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.04% | — | |
| 20 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.01% | — | |
| 21 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.39% | -0.15% | — | |
| 22 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-その他 | 0.35% | -0.01% | — | |
| 23 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.34% | +0.01% | — | |
| 24 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.03% | — | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.32% | -0.10% | — | |
| 26 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.32% | +1.17% | — | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.30% | — | — | |
| 29 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.30% | +0.08% | — | |
| 30 | MCHP | Microchip Technology Inc | 株式-IT | 0.26% | +0.01% | — | |
| 31 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 32 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.24% | +0.05% | — | |
| 33 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.24% | -0.04% | — | |
| 34 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 0.23% | -0.04% | — | |
| 35 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.23% | +0.04% | — | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 37 | FDRR | Fidelity Div ETF Rise Rates | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.18% | +0.02% | — | |
| 39 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 40 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.17% | +0.07% | — | |
| 41 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | — | |
| 42 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.16% | -0.10% | EXIT | |
| 43 | USA | Liberty All Star Equity Fund | 株式-その他 | 0.12% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Next Level Wealth Planning, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.3億、保有銘柄数は 43 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は VOO (32.5%)、VO (9.9%)、VTI (9.4%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 32.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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