13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001500605
申告総資産額
$8165.6万
$8165.6万
37 檔
44.9%
Q4 2025の報告期間中、New Vernon Investment Management LLC（CIK: 0001500605）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8165.6万 に達し、合計 37 件の保有銘柄を報告しました。
New Vernon Investment Management LLCは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 2 銘柄とともに 5 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（TRV, LNC, RDN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 44.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
WTW
市值: $626.5万
今期最大全売却 / 減却
WRB
前期市值: $706.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 10.35% | +2.48% | +82.90% | |
| 2 | LNC | Lincoln National CORP | 株式-金融 | 6.68% | -0.44% | — | |
| 3 | RDN | Radian Group Inc | 株式-金融 | 6.31% | +0.99% | — | |
| 4 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 6.22% | -3.17% | EXIT | |
| 5 | WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | 株式-金融 | 6.10% | -2.94% | EXIT | |
| 6 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | 株式-金融 | 5.99% | +0.41% | — | |
| 7 | ORI | Old Republic Intl CORP | 株式-金融 | 5.78% | -2.26% | +50.00% | |
| 8 | AIG | American International Group | 株式-金融 | 5.46% | — | +100.00% | |
| 9 | EQH | Equitable Holdings Inc | 株式-金融 | 4.66% | +1.59% | — | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 3.71% | +0.35% | — | |
| 11 | AFG | American Financial Group Inc | 株式-金融 | 3.49% | — | — | |
| 12 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 株式-金融 | 3.45% | -0.94% | — | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.33% | — | — | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.20% | +0.93% | — | |
| 15 | EG | Everest Group, Ltd. | 株式-金融 | 2.17% | -4.56% | EXIT | |
| 16 | ✓ | Hamilton Insurance Group LTD | 株式-その他 | 2.01% | -2.34% | EXIT | |
| 17 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 1.98% | +0.29% | — | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.90% | +0.26% | — | |
| 19 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 1.60% | +0.27% | — | |
| 20 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 1.54% | +0.54% | — | |
| 21 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.48% | +0.70% | — | |
| 22 | ✓ | Intl Gnrl Insurance Hldngs L | 株式-その他 | 1.45% | +0.38% | — | |
| 23 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.43% | +0.16% | — | |
| 24 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 1.35% | +0.20% | — | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.33% | +0.37% | — | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.08% | +0.34% | — | |
| 27 | SLDE | Slide Insurance Holdings Inc | 株式-その他 | 1.07% | — | — | |
| 28 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.84% | +0.21% | — | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.81% | +0.27% | — | |
| 30 | NU | Nu Holdings Ltd. | 株式-金融 | 0.80% | +0.06% | — | |
| 31 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.74% | +0.08% | — | |
| 32 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.72% | +0.01% | — | |
| 33 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.68% | -0.67% | EXIT | |
| 34 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.67% | +0.22% | — | |
| 35 | DDI | Doubledown Interactive -adr | 株式-その他 | 0.64% | -0.68% | EXIT | |
| 36 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.51% | +0.08% | — | |
| 37 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.45% | +0.17% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、New Vernon Investment Management LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $8165.6万、保有銘柄数は 37 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は TRV (10.3%)、LNC (6.7%)、RDN (6.3%) です。最大保有銘柄 TRV がポートフォリオの約 10.3% を占めています。
Q4 2025 中に合計 12 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 5 件、減却 0 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。