13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001500605
申告総資産額
$8165.6万
$8165.6万
37 檔
33.6%
Q4 2024の報告期間中、New Vernon Investment Management LLC（CIK: 0001500605）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8165.6万 に達し、合計 37 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、New Vernon Investment Management LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、18 銘柄の減却および 4 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（EPD, Fidelis Insurance Hldgs Ltd, HAMILTON INSURANCE GROUP LTD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 33.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 10.41% | +0.08% | +913.93% | |
| 2 | ✓ | Fidelis Insurance Hldgs Ltd | 株式-その他 | 9.22% | — | -14.99% | |
| 3 | ✓ | Hamilton Insurance Group LTD | 株式-その他 | 6.53% | -2.34% | EXIT | |
| 4 | PLMR | Palomar Holdings Inc | 株式-金融 | 5.61% | — | +98.61% | |
| 5 | LNC | Lincoln National CORP | 株式-金融 | 4.89% | -0.44% | -84.53% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 4.78% | +0.37% | +2550.58% | |
| 7 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 株式-金融 | 4.56% | -0.94% | -48.39% | |
| 8 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 株式-素材 | 3.78% | — | -39.20% | |
| 9 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 3.61% | +0.22% | +1444.49% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 3.52% | +0.35% | +700.43% | |
| 11 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 3.41% | +0.29% | -16.67% | |
| 12 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 3.24% | -0.67% | EXIT | |
| 13 | AIG | American International Group | 株式-金融 | 3.19% | — | -62.50% | |
| 14 | EQH | Equitable Holdings Inc | 株式-金融 | 3.18% | +1.59% | -92.04% | |
| 15 | WRB | Wr Berkley CORP | 株式-金融 | 3.04% | +1.02% | -78.52% | |
| 16 | EG | Everest Group, Ltd. | 株式-金融 | 2.86% | -4.56% | EXIT | |
| 17 | MET | Metlife Inc | 株式-金融 | 2.28% | — | — | |
| 18 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 株式-IT | 1.90% | — | -78.95% | |
| 19 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.88% | +0.21% | +2270.68% | |
| 20 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 1.88% | +2.35% | +204.30% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.83% | +0.93% | — | |
| 22 | NU | Nu Holdings Ltd. | 株式-金融 | 1.58% | +0.06% | -79.37% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.44% | +0.26% | +111.53% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.41% | +0.34% | — | |
| 25 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | 株式-金融 | 1.30% | +0.41% | -95.80% | |
| 26 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.05% | +0.08% | +793.52% | |
| 27 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 1.04% | — | -38.72% | |
| 28 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 0.93% | +0.27% | +451.25% | |
| 29 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.91% | +2.48% | -79.42% | |
| 30 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.90% | +0.01% | — | |
| 31 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 0.78% | -3.17% | EXIT | |
| 32 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.72% | +1.74% | NEW | |
| 33 | CRBG | Corebridge Financial Inc | 株式-金融 | 0.68% | +1.68% | -86.14% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.60% | — | -91.94% | |
| 35 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.52% | — | +1238.88% | |
| 36 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.38% | +0.70% | +223.09% | |
| 37 | ✓ | Intl Gnrl Insurance Hldngs L | 株式-その他 | 0.14% | +0.38% | -94.62% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EPD | Enterprise Products Partners | +9.9% | +913.93% | 増加 |
| 2 | ✓ | Fidelis Insurance Hldgs Ltd | +8.7% | -14.99% | 減少 |
| 3 | PLMR | Palomar Holdings Inc | +4.7% | +98.61% | 増加 |
| 4 | ✓ | Hamilton Insurance Group LTD | +4.5% | -54.69% | 減少 |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +3.8% | +2550.58% | 増加 |
| 6 | UNP | Union Pacific CORP | +2.8% | +1444.49% | 増加 |
| 7 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | +2.7% | -39.20% | 減少 |
| 8 | MDT | Medtronic plc | +2.5% | +304.94% | 増加 |
| 9 | MET | Metlife Inc | +2.3% | NEW | 新規購入 |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | +1.5% | +700.43% | 増加 |
| 11 | BX | Blackstone Inc | +1.2% | -16.67% | 減少 |
| 12 | NU | Nu Holdings Ltd. | +1.2% | -79.37% | 減少 |
| 13 | LNC | Lincoln National CORP | +1.1% | -84.53% | 減少 |
| 14 | HD | Home Depot Inc | +0.8% | +2270.68% | 増加 |
| 15 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | +0.8% | NEW | 新規購入 |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.5% | — | 変化なし |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.5% | — | 変化なし |
| 18 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | +0.4% | -78.95% | 減少 |
| 19 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.4% | -38.72% | 減少 |
| 20 | SYK | Stryker CORP | +0.2% | +793.52% | 増加 |
| 21 | ABT | Abbott Laboratories | +0.2% | — | 変化なし |
| 22 | FDX | Fedex CORP | +0.1% | +1238.88% | 増加 |
| 23 | BOW | Bowhead Specialty Holdings I | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | +111.53% | 増加 |
| 25 | EQH | Equitable Holdings Inc | -0.6% | -92.04% | 減少 |
| 26 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | -0.6% | +451.25% | 増加 |
| 27 | MS | Morgan Stanley | -0.6% | +223.09% | 増加 |
| 28 | WRB | Wr Berkley CORP | -0.7% | -78.52% | 減少 |
| 29 | EG | Everest Group, Ltd. | -0.8% | +126.68% | 増加 |
| 30 | NMIH | Nmi Holdings Inc | -1.1% | EXIT | 全売却 |
| 31 | ✓ | Intl Gnrl Insurance Hldngs L | -1.5% | -94.62% | 減少 |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | -1.9% | -91.94% | 減少 |
| 33 | TRV | Travelers Cos Inc/the | -2.8% | -79.42% | 減少 |
| 34 | CRBG | Corebridge Financial Inc | -3% | -86.14% | 減少 |
| 35 | AIG | American International Group | -3.7% | -62.50% | 減少 |
| 36 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | -4% | EXIT | 全売却 |
| 37 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | -4.1% | -48.39% | 減少 |
| 38 | CB | Chubb Limited | -4.4% | EXIT | 全売却 |
| 39 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | -5.5% | +204.30% | 増加 |
| 40 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | -6.2% | -95.80% | 減少 |
| 41 | PGR | Progressive CORP | -8.9% | -89.94% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、New Vernon Investment Management LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $8165.6万、保有銘柄数は 37 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は EPD (10.4%)、Fidelis Insurance Hldgs Ltd (9.2%)、HAMILTON INSURANCE GROUP LTD (6.5%) です。最大保有銘柄 EPD がポートフォリオの約 10.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MET
市值: $170.4万
今期最大全売却 / 減却
CB
前期市值: $405.8万
Q4 2024 中に合計 38 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 14 件、減却 18 件、全売却 4 件）。
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