13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001909565
申告総資産額
$3.3億
$3.3億
44 檔
62.8%
Q1 2026の報告期間中、New Perspectives, Inc（CIK: 0001909565）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.3億 に達し、合計 44 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026中、New Perspectives, Incは標準的な保有調整を実施し、ポートフォリオ全体構造は相対的に安定して推移しました。
上位5銘柄（WCPB, SPYM, IEFA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 62.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WCPB | Weitz Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 25.11% | -1.06% | +3.15% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 19.37% | +0.41% | -0.63% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 10.26% | -0.11% | +3.71% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 8.89% | +0.93% | -1.35% | |
| 5 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 7.26% | -0.49% | -0.05% | |
| 6 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 6.00% | +0.35% | +3.46% | |
| 7 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 5.38% | +0.58% | +3.70% | |
| 8 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 5.12% | -1.59% | -0.00% | |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.90% | -0.10% | -1.49% | |
| 10 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 2.52% | +0.57% | +16.24% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.98% | -0.03% | — | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.88% | -0.01% | -1.07% | |
| 13 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.50% | -0.04% | — | |
| 14 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-その他 | 0.42% | +0.01% | -4.63% | |
| 15 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.42% | -0.03% | -3.58% | |
| 16 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.37% | -0.02% | — | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.32% | +0.05% | — | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 19 | EGP | Eastgroup Properties Inc | 株式-不動産 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.20% | -0.03% | +0.07% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.17% | — | +0.06% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.16% | -0.04% | -1.00% | |
| 23 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.15% | — | -5.96% | |
| 24 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | -3.40% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.13% | +0.01% | +1.14% | |
| 26 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | — | |
| 27 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 28 | ADSK | Autodesk Inc | 株式-IT | 0.12% | -0.04% | — | |
| 29 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.11% | -0.01% | — | |
| 30 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | -3.06% | |
| 31 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 32 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.11% | — | — | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.11% | — | +0.39% | |
| 34 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 35 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-その他 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 36 | SPXL | Direxion Daily S&p 500 Bull | ETF-大型株・グロース | 0.10% | +0.05% | +8.77% | |
| 37 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.09% | — | -13.69% | |
| 38 | RF | Regions Financial CORP | 株式-金融 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 39 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.09% | +0.03% | +0.16% | |
| 40 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 41 | LNT | Alliant Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.08% | — | — | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.08% | — | +0.39% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.08% | -0.01% | — | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.07% | -0.07% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、New Perspectives, Inc の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.3億、保有銘柄数は 44 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は WCPB (25.1%)、SPYM (19.4%)、IEFA (10.3%) です。最大保有銘柄 WCPB がポートフォリオの約 25.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
JNJ
市值: $21.8万
今期最大全売却 / 減却
SPYM
前期市值: $5897.9万
Q1 2026 中に合計 27 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 12 件、減却 13 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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