13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001909565
申告総資産額
$3.3億
$3.3億
30 檔
44.3%
Q1 2024の報告期間中、New Perspectives, Inc（CIK: 0001909565）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.3億 に達し、合計 30 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、New Perspectives, Incのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SPYM, QQQ, USFR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 44.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 30.10% | +0.41% | +10.01% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 15.75% | +0.93% | +8.89% | |
| 3 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 14.29% | -0.49% | +17.71% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 12.66% | -0.11% | +1.98% | |
| 5 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 7.12% | +0.35% | +7.29% | |
| 6 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 6.75% | +0.58% | +13.51% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 4.35% | -0.10% | -7.85% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.37% | — | +5.00% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.36% | -0.01% | -10.21% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.19% | -0.03% | +10.29% | |
| 11 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-その他 | 0.90% | +0.01% | -2.21% | |
| 12 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.65% | -0.03% | -8.02% | |
| 13 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.38% | +0.57% | — | |
| 14 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.35% | +0.01% | -0.27% | |
| 15 | EGP | Eastgroup Properties Inc | 株式-不動産 | 0.34% | -0.01% | -16.45% | |
| 16 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | -21.44% | |
| 17 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.20% | — | — | |
| 18 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.20% | +0.01% | -33.87% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.19% | -0.03% | — | |
| 20 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-その他 | 0.19% | — | — | |
| 21 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.17% | — | +1.28% | |
| 22 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | -1.23% | |
| 23 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | ETF-その他 | 0.16% | — | — | |
| 24 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | — | |
| 25 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.14% | -0.01% | — | |
| 26 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-その他 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 27 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | -22.66% | |
| 28 | RF | Regions Financial CORP | 株式-金融 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 29 | CADE | Cadence Bank | 株式-その他 | 0.12% | — | — | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.11% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、New Perspectives, Inc の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.3億、保有銘柄数は 30 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は SPYM (30.1%)、QQQ (15.8%)、USFR (14.3%) です。最大保有銘柄 SPYM がポートフォリオの約 30.1% を占めています。
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Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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