13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002022328
申告総資産額
$3.4億
$3.4億
106 檔
25.5%
Q2 2025の報告期間中、New Insight Wealth Advisors（CIK: 0002022328）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.4億 に達し、合計 106 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025期間中、New Insight Wealth Advisorsのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, FBND, SCHD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 25.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 12.49% | -1.02% | -2.52% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 6.39% | -0.88% | +6.20% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 6.33% | -0.11% | -3.10% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 5.56% | -0.40% | +3.54% | |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 4.76% | -0.53% | -4.86% | |
| 6 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-その他 | 4.42% | -0.34% | -6.25% | |
| 7 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 4.02% | +0.48% | -2.13% | |
| 8 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-テック型 | 3.31% | +0.57% | -1.67% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.92% | -0.09% | +1.77% | |
| 10 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 2.74% | -0.28% | -7.59% | |
| 11 | KMID | Virtus Kar Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.34% | -0.76% | +45.30% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.19% | +0.05% | +1.54% | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.13% | -0.38% | +2.50% | |
| 14 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 2.08% | -0.26% | -2.02% | |
| 15 | SPG | Simon Property Group Inc | 株式-不動産 | 1.96% | -0.13% | -11.90% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.72% | -0.24% | +9.06% | |
| 17 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 1.67% | -0.40% | +23.28% | |
| 18 | GLBE | Global-E Online Ltd. | 株式-その他 | 1.66% | -0.11% | — | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.49% | -0.01% | -3.05% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.38% | +0.17% | -7.48% | |
| 21 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.23% | -0.23% | +8.09% | |
| 22 | PEY | Invesco High Yield Equity Di | ETF-ハイイールド債 | 1.18% | +0.06% | -17.38% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.10% | -0.01% | -9.30% | |
| 24 | WPC | Wp Carey Inc | 株式-不動産 | 0.98% | -0.15% | -3.66% | |
| 25 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 0.94% | +0.10% | +2.17% | |
| 26 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.92% | +0.48% | +27.11% | |
| 27 | ACLS | Axcelis Technologies Inc | 株式-IT | 0.91% | — | — | |
| 28 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.88% | -0.12% | +27.32% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.83% | +0.05% | -14.01% | |
| 30 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.83% | -0.14% | -2.38% | |
| 31 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-その他 | 0.78% | +0.08% | -0.78% | |
| 32 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.72% | -0.28% | +1.68% | |
| 33 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.72% | -0.02% | +4.11% | |
| 34 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.62% | +0.52% | -22.39% | |
| 35 | MINV | Matthews Asia Innovators Act | ETF-その他 | 0.56% | +0.60% | -0.90% | |
| 36 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.55% | -0.08% | -0.75% | |
| 37 | ROST | Ross Stores Inc | 株式-一般消費財 | 0.51% | -0.15% | -0.70% | |
| 38 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | 株式-一般消費財 | 0.48% | +0.39% | -3.29% | |
| 39 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.47% | -0.06% | +255.47% | |
| 40 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.22% | — | |
| 41 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.41% | -0.08% | -9.75% | |
| 42 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.40% | -0.06% | -3.27% | |
| 43 | MRVL | Marvell Technology Inc | 株式-IT | 0.34% | +0.70% | — | |
| 44 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 0.34% | -0.11% | +60.34% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.33% | -0.02% | — | |
| 46 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.31% | — | |
| 47 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.32% | -0.09% | -0.39% | |
| 48 | PINS | Pinterest Inc- Class A | 株式-通信サービス | 0.31% | -0.02% | — | |
| 49 | IYK | Ishares US Consumer Staples | ETF-その他 | 0.31% | -0.07% | +1.30% | |
| 50 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.30% | -0.07% | -9.67% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、New Insight Wealth Advisors の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.4億、保有銘柄数は 106 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は IVV (12.5%)、FBND (6.4%)、SCHD (6.3%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 12.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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