13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002022328
申告総資産額
$3.4億
$3.4億
94 檔
24.5%
Q1 2025の報告期間中、New Insight Wealth Advisors（CIK: 0002022328）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.4億 に達し、合計 94 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025期間中、New Insight Wealth Advisorsのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, SCHD, FBND等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 12.80% | -1.02% | +7.28% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 7.61% | -0.11% | +14.76% | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 6.63% | -0.88% | +28.86% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 5.48% | -0.40% | +15.86% | |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 5.27% | -0.53% | +23.19% | |
| 6 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-その他 | 4.96% | -0.34% | +2.55% | |
| 7 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 3.71% | +0.48% | +15.38% | |
| 8 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-テック型 | 3.05% | +0.57% | +12.43% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.74% | -0.09% | +10.89% | |
| 10 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 2.67% | -0.28% | +4.08% | |
| 11 | SPG | Simon Property Group Inc | 株式-不動産 | 2.53% | -0.13% | +0.23% | |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.18% | -0.38% | +5.30% | |
| 13 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 2.15% | -0.26% | -25.74% | |
| 14 | GLBE | Global-E Online Ltd. | 株式-その他 | 1.94% | -0.11% | — | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.84% | -0.01% | -0.81% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.80% | +0.05% | +33.93% | |
| 17 | KMID | Virtus Kar Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.68% | -0.76% | +134.77% | |
| 18 | PEY | Invesco High Yield Equity Di | ETF-ハイイールド債 | 1.66% | +0.06% | -3.26% | |
| 19 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 1.57% | -0.40% | — | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.45% | +0.17% | +16.19% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.36% | -0.24% | +15.54% | |
| 22 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.25% | -0.23% | +8.32% | |
| 23 | WPC | Wp Carey Inc | 株式-不動産 | 1.14% | -0.15% | -20.53% | |
| 24 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 0.95% | +0.10% | +65.24% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.92% | -0.01% | +13.27% | |
| 26 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.92% | -0.28% | — | |
| 27 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.91% | -0.14% | +4.32% | |
| 28 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-その他 | 0.80% | +0.08% | +49.80% | |
| 29 | ACLS | Axcelis Technologies Inc | 株式-IT | 0.72% | — | — | |
| 30 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.69% | -0.02% | +58.40% | |
| 31 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.67% | +0.52% | +8.65% | |
| 32 | FCAL | First Trust California Munic | ETF-その他 | 0.67% | -0.08% | +11.44% | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.65% | +0.05% | +0.43% | |
| 34 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.61% | -0.08% | -1.45% | |
| 35 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.59% | -0.12% | +8.69% | |
| 36 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.58% | +0.48% | +7.52% | |
| 37 | ROST | Ross Stores Inc | 株式-一般消費財 | 0.57% | -0.15% | — | |
| 38 | MINV | Matthews Asia Innovators Act | ETF-その他 | 0.56% | +0.60% | +0.35% | |
| 39 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | 株式-一般消費財 | 0.50% | +0.39% | +14.45% | |
| 40 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.49% | -0.08% | +10.31% | |
| 41 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.45% | -0.06% | +5.13% | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.39% | -0.09% | +2.07% | |
| 43 | IYK | Ishares US Consumer Staples | ETF-その他 | 0.34% | -0.07% | +19.97% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.31% | -0.02% | +8.35% | |
| 45 | DIAL | Columbia Divers Fix Inc ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.12% | -27.69% | |
| 46 | NAC | Nuveen Ca Qlty Muni Inc | 株式-その他 | 0.31% | -0.08% | +29.79% | |
| 47 | IXJ | Ishares Global Healthcare Et | ETF-その他 | 0.30% | — | -26.64% | |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.30% | -0.03% | +19.75% | |
| 49 | PINS | Pinterest Inc- Class A | 株式-通信サービス | 0.30% | -0.02% | -10.17% | |
| 50 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.01% | -8.76% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、New Insight Wealth Advisors の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.4億、保有銘柄数は 94 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は IVV (12.8%)、SCHD (7.6%)、FBND (6.6%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 12.8% を占めています。
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Q1 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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