13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001964652
申告総資産額
$4.2億
$4.2億
393 檔
26.5%
Q1 2025の報告期間中、New England Capital Financial Advisors LLC（CIK: 0001964652）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.2億 に達し、合計 393 件の保有銘柄を報告しました。
New England Capital Financial Advisors LLCは Q1 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 9 銘柄とともに 17 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（CGGR, RSP, AVUV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全393銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 24.77% | +1.96% | +2.10% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 9.55% | +0.40% | -0.69% | |
| 3 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 9.26% | +0.37% | +2320511.11% | |
| 4 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-その他 | 7.03% | -0.73% | +1.70% | |
| 5 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 5.73% | -0.90% | -4.74% | |
| 6 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 5.52% | -0.28% | -9.76% | |
| 7 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 4.86% | +0.06% | -9.02% | |
| 8 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 3.94% | -0.19% | -6.98% | |
| 9 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-その他 | 3.19% | -0.11% | +0.76% | |
| 10 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 2.05% | -0.01% | -2.41% | |
| 11 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 1.90% | +0.12% | -7.11% | |
| 12 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-その他 | 1.69% | -0.34% | -2.52% | |
| 13 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 1.68% | -0.19% | -11.10% | |
| 14 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-その他 | 1.61% | — | -1.02% | |
| 15 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興国市場 | 1.57% | +0.19% | +9.37% | |
| 16 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 1.08% | +1.07% | +28.18% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.85% | -0.02% | -0.30% | |
| 18 | CPSD | Clms S&p Str Alt Dec | ETF-その他 | 0.72% | -0.05% | -1.27% | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.63% | -0.02% | +0.03% | |
| 20 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-その他 | 0.47% | +0.01% | +30.52% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.46% | -0.11% | +0.13% | |
| 22 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.43% | +0.02% | +0.13% | |
| 23 | EFX | Equifax Inc | 株式-資本財 | 0.38% | -0.03% | — | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.36% | -0.05% | +0.20% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.32% | -0.01% | -4.87% | |
| 26 | FITB | Fifth Third Bancorp | 株式-金融 | 0.31% | — | +0.18% | |
| 27 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-その他 | 0.29% | +0.09% | +11.64% | |
| 28 | ES | Eversource Energy | 株式-公益事業 | 0.28% | -0.02% | +4.04% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.28% | +0.07% | -2.16% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.25% | +0.01% | +1.67% | |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.25% | +0.02% | +0.11% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.24% | -0.05% | +0.14% | |
| 33 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.23% | +0.01% | +0.23% | |
| 34 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.21% | — | — | |
| 35 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.21% | -0.04% | +11.57% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.20% | +0.01% | -3.91% | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.20% | — | +0.09% | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.19% | -0.02% | +0.25% | |
| 39 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.19% | -0.05% | -2.96% | |
| 40 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | -89.81% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.17% | — | -21.02% | |
| 42 | CARR | Carrier Global CORP | 株式-資本財 | 0.16% | +0.01% | -5.36% | |
| 43 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.16% | — | -4.00% | |
| 44 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 株式-資本財 | 0.15% | -0.01% | -4.72% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.14% | — | -10.46% | |
| 46 | GSEW | Goldman Sachs Eql Wght Large | ETF-コモディティ | 0.14% | +0.02% | — | |
| 47 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.14% | -0.01% | -1.96% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.13% | -0.01% | +1.13% | |
| 49 | ELV | Elevance Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.12% | +0.01% | -9.87% | |
| 50 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.11% | — | +0.12% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、New England Capital Financial Advisors LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.2億、保有銘柄数は 393 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は CGGR (24.8%)、RSP (9.6%)、AVUV (9.3%) です。最大保有銘柄 CGGR がポートフォリオの約 24.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GSEW
市值: $27.5万
今期最大全売却 / 減却
EDOW
前期市值: $28.3万
Q1 2025 中に合計 140 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 70 件、減却 44 件、全売却 17 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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