13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001964652
申告総資産額
$4.2億
$4.2億
400 檔
27.0%
Q3 2024の報告期間中、New England Capital Financial Advisors LLC（CIK: 0001964652）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.2億 に達し、合計 400 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、New England Capital Financial Advisors LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 15 銘柄、追加買付 83 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（CGGR, RSP, VBR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全400銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 27.66% | +1.96% | -4.34% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 9.98% | +0.40% | +1.93% | |
| 3 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 8.33% | — | +0.25% | |
| 4 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 6.53% | -0.28% | -1.66% | |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 6.13% | +0.06% | -5.95% | |
| 6 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 5.93% | -0.90% | +28.96% | |
| 7 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 4.22% | -0.19% | +1.73% | |
| 8 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-その他 | 3.06% | -0.11% | +6.76% | |
| 9 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 2.26% | +0.12% | +1.84% | |
| 10 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 2.20% | -0.01% | +2.29% | |
| 11 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 2.05% | — | +1.87% | |
| 12 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 1.85% | -0.19% | +10.00% | |
| 13 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.79% | — | +1.06% | |
| 14 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-その他 | 1.59% | — | +4.90% | |
| 15 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興国市場 | 1.51% | +0.19% | +7.70% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.93% | -0.02% | -0.77% | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.66% | -0.02% | +0.03% | |
| 18 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 0.57% | +1.07% | +67.60% | |
| 19 | EFX | Equifax Inc | 株式-資本財 | 0.46% | -0.03% | — | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.43% | -0.11% | -0.49% | |
| 21 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.41% | +0.02% | +0.36% | |
| 22 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-その他 | 0.37% | +0.01% | +0.10% | |
| 23 | FITB | Fifth Third Bancorp | 株式-金融 | 0.36% | — | +0.16% | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.34% | -0.05% | +0.22% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.33% | +0.07% | -1.72% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.33% | -0.01% | +4.52% | |
| 27 | ES | Eversource Energy | 株式-公益事業 | 0.32% | -0.02% | -4.64% | |
| 28 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-その他 | 0.29% | +0.09% | +16.43% | |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.28% | +0.02% | — | |
| 30 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.27% | +0.01% | +0.15% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.25% | — | +4.53% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.22% | — | +0.09% | |
| 33 | CARR | Carrier Global CORP | 株式-資本財 | 0.22% | +0.01% | +0.19% | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.22% | -0.05% | +11.04% | |
| 35 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.22% | — | -1.45% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.21% | +0.01% | -0.12% | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.19% | -0.02% | +2.19% | |
| 39 | HUBB | Hubbell Inc | 株式-資本財 | 0.17% | -0.01% | -40.39% | |
| 40 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.17% | -0.05% | +0.20% | |
| 41 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.17% | — | -2.15% | |
| 42 | ELV | Elevance Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.16% | +0.01% | -1.49% | |
| 43 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 株式-資本財 | 0.16% | -0.01% | +0.27% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.16% | — | -5.36% | |
| 45 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.15% | -0.04% | -9.73% | |
| 46 | EDOW | First Trust Dow 30 Eql Wght | ETF-その他 | 0.15% | — | +0.19% | |
| 47 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.14% | -0.01% | -4.94% | |
| 48 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.14% | — | +0.59% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.13% | -0.01% | -4.03% | |
| 50 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.11% | — | +0.25% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、New England Capital Financial Advisors LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.2億、保有銘柄数は 400 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は CGGR (27.7%)、RSP (10.0%)、VBR (8.3%) です。最大保有銘柄 CGGR がポートフォリオの約 27.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TEL
市值: $18.8万
今期最大全売却 / 減却
TEL
前期市值: $18.8万
Q3 2024 中に合計 140 件の調整を実施しました（新規買付 15 件、追加買付 83 件、減却 27 件、全売却 15 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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