13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002127791
申告総資産額
$1.7億
$1.7億
79 檔
38.6%
Q2 2026の報告期間中、Navigate Wealth Management, LLC（CIK: 0002127791）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.7億 に達し、合計 79 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Navigate Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 9 銘柄、追加買付 32 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SGOV, DFLV, VOO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 38.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 11.93% | +0.97% | +9.63% | |
| 2 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 7.88% | +0.82% | +9.33% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.86% | +1.23% | +8.99% | |
| 4 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 6.29% | -6.29% | EXIT | |
| 5 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 5.53% | +0.12% | -0.18% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 4.93% | -0.63% | +11.71% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 4.01% | +1.36% | -0.54% | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 3.72% | +0.11% | +5.69% | |
| 9 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 3.50% | +0.75% | +14.17% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.06% | -0.85% | -1.11% | |
| 11 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 3.01% | +0.12% | +3.02% | |
| 12 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 2.86% | +0.61% | +12.24% | |
| 13 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 2.45% | +0.06% | +19.90% | |
| 14 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 2.13% | -0.16% | -1.01% | |
| 15 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 2.12% | +0.17% | +9.89% | |
| 16 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.53% | -0.19% | +9.38% | |
| 17 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.47% | -0.08% | -1.27% | |
| 18 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.30% | -0.10% | +7.70% | |
| 19 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 1.30% | — | +0.01% | |
| 20 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.27% | +0.68% | +10.18% | |
| 21 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 1.17% | +0.14% | +0.12% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.97% | +0.31% | — | |
| 23 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.94% | +0.13% | +3.69% | |
| 24 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.76% | +0.20% | +17.09% | |
| 25 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.75% | -0.05% | -3.99% | |
| 26 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.72% | +0.02% | -1.71% | |
| 27 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.71% | +0.19% | +6.32% | |
| 28 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.35% | +14.82% | |
| 29 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.69% | -0.39% | — | |
| 30 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.67% | -0.07% | +5.94% | |
| 31 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.67% | +0.18% | +36.20% | |
| 32 | SFBS | Servisfirst Bancshares Inc | 株式-金融 | 0.63% | -0.12% | -0.10% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.52% | -0.21% | +69.93% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.49% | +0.05% | — | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.46% | -0.10% | +189.56% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.46% | — | -5.52% | |
| 37 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.46% | -0.01% | +17.26% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.42% | +0.15% | — | |
| 39 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.40% | -0.04% | +0.11% | |
| 40 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 0.39% | +0.02% | +32.42% | |
| 41 | VMC | Vulcan Materials Co | 株式-素材 | 0.39% | -0.06% | — | |
| 42 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.03% | -0.73% | |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.36% | — | — | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.35% | +0.04% | +1.03% | |
| 45 | GL | Globe Life Inc | 株式-金融 | 0.34% | -0.04% | — | |
| 46 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.33% | -0.04% | -0.78% | |
| 47 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.32% | +0.01% | -1.80% | |
| 48 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-その他 | 0.32% | -0.02% | -0.70% | |
| 49 | ✓ | 株式-その他 | 0.29% | -0.09% | — | ||
| 50 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.28% | -0.01% | +1.29% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Navigate Wealth Management, LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.7億、保有銘柄数は 79 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は SGOV (11.9%)、DFLV (7.9%)、VOO (7.9%) です。最大保有銘柄 SGOV がポートフォリオの約 11.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CAT
市值: $111.4万
今期最大全売却 / 減却
HON
前期市值: $96.9万
Q2 2026 中に合計 61 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 32 件、減却 18 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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