13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001820593
申告総資産額
$4.3億
$4.3億
122 檔
31.2%
Q3 2025の報告期間中、Navalign, LLC（CIK: 0001820593）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.3億 に達し、合計 122 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Navalign, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、71 銘柄の減却および 4 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（FBND, AAPL, IJR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 11.46% | -0.37% | +4.00% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.81% | +0.29% | -0.06% | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 6.20% | +0.45% | +1.09% | |
| 4 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 5.68% | -5.64% | +3.13% | |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 5.18% | +0.46% | -1.47% | |
| 6 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 4.98% | +0.02% | +1.00% | |
| 7 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 4.60% | -0.17% | -36.18% | |
| 8 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-その他 | 4.25% | -0.79% | +0.71% | |
| 9 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-その他 | 3.65% | -0.14% | +0.49% | |
| 10 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.98% | +0.06% | +3.31% | |
| 11 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 2.80% | -0.17% | +6.22% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.31% | +0.08% | -1.79% | |
| 13 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 2.13% | +0.06% | +0.87% | |
| 14 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.01% | +0.06% | +1.38% | |
| 15 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.96% | -0.11% | +2.20% | |
| 16 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 1.69% | -0.10% | -0.08% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.52% | -0.10% | -0.30% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.01% | +0.13% | -0.32% | |
| 19 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 0.97% | +0.09% | +15.70% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.94% | +0.05% | -0.25% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.94% | -0.01% | +1.91% | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.88% | +0.08% | -5.29% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.77% | +0.06% | -0.74% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.76% | +0.02% | +0.46% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.67% | -0.06% | +0.64% | |
| 26 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.66% | -0.12% | -1.65% | |
| 27 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.61% | -0.03% | -2.62% | |
| 28 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.59% | -0.14% | -0.53% | |
| 29 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.02% | +8.05% | |
| 30 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 0.54% | -0.02% | +1.09% | |
| 31 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.54% | +0.01% | +2.45% | |
| 32 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.50% | +0.04% | -2.00% | |
| 33 | TEL | TE Connectivity plc | 株式-IT | 0.48% | -0.04% | -1.83% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.46% | +0.05% | +0.39% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.45% | +0.02% | -2.91% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.45% | -0.06% | +0.77% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.43% | -0.01% | +3.17% | |
| 38 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.42% | -0.02% | +2.45% | |
| 39 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.42% | — | -1.36% | |
| 40 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.02% | +8.14% | |
| 41 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.41% | -0.06% | -0.03% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.39% | +0.10% | +1.20% | |
| 43 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.39% | +0.03% | +0.60% | |
| 44 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.38% | — | -17.05% | |
| 45 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.38% | +0.29% | +0.26% | |
| 46 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.38% | — | -7.02% | |
| 47 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.36% | +0.01% | +1.76% | |
| 48 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 0.36% | -0.01% | +1.44% | |
| 49 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.34% | -0.37% | EXIT | |
| 50 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.34% | -0.01% | +2.87% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Navalign, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.3億、保有銘柄数は 122 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は FBND (11.5%)、AAPL (6.8%)、IJR (6.2%) です。最大保有銘柄 FBND がポートフォリオの約 11.5% を占めています。
Q3 2025 中に合計 119 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 32 件、減却 71 件、全売却 4 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ADBE
市值: $84.6万
今期最大全売却 / 減却
GNR
前期市值: $56.3万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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