13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001820593
申告総資産額
$4.3億
$4.3億
115 檔
30.7%
Q2 2025の報告期間中、Navalign, LLC（CIK: 0001820593）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.3億 に達し、合計 115 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Navalign, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、76 銘柄の減却および 3 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（FBND, SCHP, IJR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 11.39% | -0.37% | +4.07% | |
| 2 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 7.47% | -0.17% | -1.36% | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 5.90% | +0.45% | +2.30% | |
| 4 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 5.79% | -5.64% | -1.75% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.74% | +0.29% | -0.58% | |
| 6 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 5.02% | +0.46% | -3.28% | |
| 7 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 4.88% | +0.02% | -2.38% | |
| 8 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-その他 | 4.05% | -0.79% | +3.56% | |
| 9 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-その他 | 3.75% | -0.14% | -4.86% | |
| 10 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.94% | +0.06% | +1.76% | |
| 11 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 2.69% | -0.17% | -11.50% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.08% | +0.08% | -1.86% | |
| 13 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 2.02% | +0.06% | +4.80% | |
| 14 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.99% | +0.06% | +2.88% | |
| 15 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.95% | -0.11% | +4.31% | |
| 16 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 1.75% | -0.10% | -0.04% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.60% | -0.10% | -5.85% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.03% | +0.05% | -2.66% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.92% | -0.01% | -1.47% | |
| 20 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 0.83% | +0.09% | +30.05% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.81% | +0.06% | -6.11% | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.81% | +0.08% | -8.79% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.77% | +0.13% | -1.54% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.73% | +0.02% | -4.97% | |
| 25 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.69% | -0.14% | -11.02% | |
| 26 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.66% | -0.12% | -7.56% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.66% | -0.06% | -8.81% | |
| 28 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.62% | -0.03% | -5.40% | |
| 29 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.56% | — | -4.08% | |
| 30 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.02% | -19.17% | |
| 31 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 0.51% | -0.02% | -3.90% | |
| 32 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.50% | +0.01% | -2.55% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.50% | -0.06% | -0.33% | |
| 34 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.48% | +0.04% | -5.88% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.47% | +0.02% | -9.51% | |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.46% | -0.02% | -4.49% | |
| 37 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.46% | — | -13.37% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.45% | -0.01% | -3.91% | |
| 39 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.44% | — | -8.31% | |
| 40 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 0.43% | -0.01% | -2.30% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.41% | +0.10% | -0.52% | |
| 42 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.40% | -0.37% | EXIT | |
| 43 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.40% | +0.29% | -10.82% | |
| 44 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.02% | +43.04% | |
| 45 | TEL | TE Connectivity plc | 株式-IT | 0.39% | -0.04% | -3.34% | |
| 46 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.37% | -0.06% | -2.80% | |
| 47 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.37% | +0.03% | -5.10% | |
| 48 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.36% | +0.01% | -2.05% | |
| 49 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 0.35% | +0.04% | +53.86% | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.35% | +0.05% | -14.13% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Navalign, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.3億、保有銘柄数は 115 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は FBND (11.4%)、SCHP (7.5%)、IJR (5.9%) です。最大保有銘柄 FBND がポートフォリオの約 11.4% を占めています。
Q2 2025 中に合計 109 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 26 件、減却 76 件、全売却 3 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SLP
市值: $26.7万
今期最大全売却 / 減却
GNR
前期市值: $56.3万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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