13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001977723
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
158 檔
13.6%
Q2 2025の報告期間中、National Wealth Management Group, LLC（CIK: 0001977723）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 158 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、National Wealth Management Group, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 16 銘柄、追加買付 15 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（TCAF, TCHP, IVV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 13.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 6.44% | -1.52% | +2.75% | |
| 2 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-その他 | 5.88% | -1.46% | +2.13% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.96% | -0.22% | +7.65% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.78% | -0.11% | +0.64% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.63% | +0.12% | -1.29% | |
| 6 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 3.22% | +0.20% | +6.47% | |
| 7 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 2.88% | -0.10% | +1.58% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.78% | -0.14% | -0.82% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.63% | -0.46% | -1.44% | |
| 10 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.03% | +3.55% | +4.26% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.92% | -0.05% | +1.26% | |
| 12 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.91% | -0.48% | +19.83% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.75% | -0.07% | -20.09% | |
| 14 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 1.67% | +0.73% | +1.33% | |
| 15 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-その他 | 1.59% | -0.10% | +0.40% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.58% | -0.14% | -5.20% | |
| 17 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.52% | +0.10% | -0.05% | |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.50% | -0.02% | +26.34% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.44% | -0.47% | +1.56% | |
| 20 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 1.39% | -0.01% | +0.27% | |
| 21 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.31% | +0.28% | +5.41% | |
| 22 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.21% | -0.61% | +1.46% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.16% | -0.02% | +149.15% | |
| 24 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 1.01% | -0.15% | +9.31% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.01% | +0.01% | -4.21% | |
| 26 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.95% | +0.49% | — | |
| 27 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.91% | +0.05% | -7.83% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.85% | -0.10% | -2.52% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.75% | -0.02% | — | |
| 30 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 0.66% | +0.01% | +32.40% | |
| 31 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 株式-資本財 | 0.64% | +0.13% | -29.39% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.62% | -0.06% | +110.80% | |
| 33 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.60% | -0.04% | +19.69% | |
| 34 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 0.60% | -0.04% | +15.72% | |
| 35 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.04% | +19.86% | |
| 36 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 0.56% | +0.87% | +1.58% | |
| 37 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.54% | -0.16% | +2.65% | |
| 38 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.54% | -0.16% | +34.74% | |
| 39 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 株式-IT | 0.53% | +0.01% | -5.56% | |
| 40 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-その他 | 0.50% | +0.01% | -9.71% | |
| 41 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.50% | -0.02% | -10.82% | |
| 42 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.08% | +2.53% | |
| 43 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.48% | — | +1.53% | |
| 44 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.48% | +0.01% | — | |
| 45 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 0.46% | — | -7.91% | |
| 46 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.46% | -0.01% | -1.20% | |
| 47 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 株式-ヘルスケア | 0.44% | — | +42.73% | |
| 48 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | -2.13% | |
| 49 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | -11.97% | |
| 50 | SPBO | Ss Spdr P CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.43% | -0.11% | +2.49% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、National Wealth Management Group, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 158 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は TCAF (6.4%)、TCHP (5.9%)、IVV (5.0%) です。最大保有銘柄 TCAF がポートフォリオの約 6.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
LRCX
市值: $169.5万
今期最大全売却 / 減却
AJG
前期市值: $102.8万
Q2 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 16 件、追加買付 15 件、減却 9 件、全売却 10 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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