13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001977723
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
145 檔
11.6%
Q1 2025の報告期間中、National Wealth Management Group, LLC（CIK: 0001977723）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 145 件の保有銘柄を報告しました。
National Wealth Management Group, LLCは Q1 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 17 銘柄とともに 16 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（TCAF, TCHP, IVV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 11.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 6.73% | -1.52% | +5.56% | |
| 2 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-その他 | 5.67% | -1.46% | +5.77% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.89% | -0.22% | +10.29% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.67% | +0.12% | +10.75% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.61% | -0.14% | +0.97% | |
| 6 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 3.31% | -0.10% | +0.94% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.02% | -0.11% | +4.03% | |
| 8 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 3.01% | +0.20% | +94.57% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.44% | -0.46% | -2.20% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.23% | -0.07% | -1.20% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.12% | -0.14% | +35.11% | |
| 12 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.07% | +3.55% | +374.43% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.01% | -0.05% | +0.07% | |
| 14 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 1.76% | +0.73% | +7.15% | |
| 15 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-その他 | 1.75% | -0.10% | +176.35% | |
| 16 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 1.53% | -0.01% | +1.01% | |
| 17 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.46% | +0.10% | +0.42% | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.37% | +0.28% | +8.14% | |
| 19 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.32% | -0.61% | +8.94% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.25% | -0.47% | +17.37% | |
| 21 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.16% | -0.48% | -5.00% | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.14% | -0.02% | +3.34% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.10% | -0.10% | +5.53% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.09% | +0.01% | +71.70% | |
| 25 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 1.09% | -0.15% | +22.75% | |
| 26 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.90% | +0.05% | +53.01% | |
| 27 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-テック型 | 0.82% | — | -25.03% | |
| 28 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 株式-資本財 | 0.74% | +0.13% | -4.10% | |
| 29 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型株・グロース | 0.72% | — | +4.77% | |
| 30 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 0.68% | — | -6.50% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.67% | +0.02% | +276.07% | |
| 32 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.66% | -0.02% | -1.06% | |
| 33 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.62% | -0.16% | +15.74% | |
| 34 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 0.61% | +0.87% | +202.66% | |
| 35 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.59% | -0.04% | -76.69% | |
| 36 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.59% | — | — | |
| 37 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 0.59% | — | — | |
| 38 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.58% | — | -3.79% | |
| 39 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 0.57% | -0.04% | +66.06% | |
| 40 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-その他 | 0.57% | +0.01% | +2.37% | |
| 41 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.55% | -0.04% | -23.68% | |
| 42 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.54% | — | +4.97% | |
| 43 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 株式-IT | 0.52% | +0.01% | — | |
| 44 | PFLD | Aam Low Dur Pref & Inc Sec | ETF-その他 | 0.50% | — | +15.98% | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.50% | -0.02% | -1.61% | |
| 46 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | -8.83% | |
| 47 | SPBO | Ss Spdr P CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.49% | -0.11% | +26.17% | |
| 48 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 0.49% | +0.01% | +10.95% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.49% | -0.04% | -36.90% | |
| 50 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.49% | -0.01% | -4.26% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | +1.6% | +374.43% | 増加 |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | +1.3% | +94.57% | 増加 |
| 3 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | +1.1% | +176.35% | 増加 |
| 4 | CVS | Cvs Health CORP | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 5 | CI | THE Cigna Group | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.5% | +0.97% | 増加 |
| 7 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.5% | +276.07% | 増加 |
| 9 | GEHC | GE Healthcare Technology | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 10 | GE | General Electric | +0.4% | +53.01% | 増加 |
| 11 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | +0.4% | +202.66% | 増加 |
| 12 | C | Citigroup Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 13 | PGR | Progressive CORP | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 14 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 15 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 16 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | +35.11% | 増加 |
| 17 | CCI | Crown Castle Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 18 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 19 | COR | Cencora Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 20 | AIZ | Assurant Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | +71.70% | 増加 |
| 22 | VZ | Verizon Communications Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 23 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 24 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.3% | +8.94% | 増加 |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 27 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 28 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 29 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 30 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 31 | TGT | Target CORP | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 32 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 33 | ADBE | Adobe Inc | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 35 | MTB | M & T Bank CORP | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 36 | ANET | Arista Networks Inc | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 37 | FTNT | Fortinet Inc | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 38 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 39 | WAB | Wabtec CORP | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 40 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | -0.4% | -25.03% | 減少 |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.4% | -1.20% | 減少 |
| 42 | WST | West Pharmaceutical Services | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 43 | MNST | Monster Beverage CORP | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | -0.6% | +3.34% | 増加 |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | -0.6% | +4.03% | 増加 |
| 46 | NFLX | Netflix Inc | -0.7% | -77.45% | 減少 |
| 47 | MRVL | Marvell Technology Inc | -0.7% | EXIT | 全売却 |
| 48 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | -1% | EXIT | 全売却 |
| 49 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | -1.7% | -83.75% | 減少 |
| 50 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | -2% | -76.69% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、National Wealth Management Group, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 145 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は TCAF (6.7%)、TCHP (5.7%)、IVV (4.9%) です。最大保有銘柄 TCAF がポートフォリオの約 6.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CVS
市值: $89.1万
今期最大全売却 / 減却
BILS
前期市值: $148.7万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 17 件、追加買付 12 件、減却 5 件、全売却 16 件）。
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